- 汽車照明行業(yè):技術(shù)迭代、智能升級與全球競爭格局
- 預(yù)制菜行業(yè):規(guī)范定義、市場動力、行業(yè)痛點與未來展望
- 隱形眼鏡智能制造:產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場趨勢與全球競爭圖譜
- 消費電子智造制造業(yè)的技術(shù)突破與市場重構(gòu)
- 定制式口腔醫(yī)療器械行業(yè)研究:概況、產(chǎn)業(yè)鏈及競爭格局
- 工程機(jī)械驅(qū)動橋行業(yè)全景洞察:產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)及發(fā)展走向
- 運動鞋履行業(yè)深度剖析:經(jīng)營模式、規(guī)模預(yù)測及發(fā)展走向
- 雙碳目標(biāo)下的綠色動能:中國風(fēng)電與光伏產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期
- 混煉膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析
- 有機(jī)硅行業(yè)全景分析:概述、現(xiàn)狀及未來走向
建筑裝飾行業(yè)市場格局與利潤水平趨勢(附報告目錄)
1、市場化程度和競爭格局
建筑裝飾業(yè)在我國有著悠久的發(fā)展歷史,近年來,伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長、城鎮(zhèn)化步伐加快,我國房地產(chǎn)、建筑業(yè)持續(xù)增長,建筑裝飾行業(yè)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α=ㄖb飾行業(yè)近年來始終保持較高的增長速度。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年建筑裝飾行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》
2010-2019年建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值及增速分析
資料來源:CBDA、普華有策
我國建筑裝飾行業(yè)市場化運作較早,民營企業(yè)是參與行業(yè)競爭和推動行業(yè)發(fā)展的主力軍。建筑裝飾行業(yè)企業(yè)自成立起就需要建立同市場機(jī)制相適應(yīng)的管理體制,積極參與市場競爭,逐步形成適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展水平的生產(chǎn)關(guān)系格局。因此,建筑裝飾行業(yè)在競爭機(jī)制、用人機(jī)制、激勵機(jī)制、分配機(jī)制等方面已較為市場化。
近年來,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高,建筑裝飾行業(yè)的設(shè)計水平、材料加工能力和施工技術(shù)水平也不斷提高。
總體來看,我國建筑裝飾行業(yè)處于充分競爭狀態(tài),呈現(xiàn)出“大市場、小企業(yè)”特點,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)行業(yè)集中度呈上升趨勢
近年來,我國建筑裝飾市場日益成熟,下游客戶對裝飾企業(yè)的資質(zhì)、規(guī)模、項目執(zhí)行能力的要求越來越高,行業(yè)中競爭力較差的小型企業(yè)逐步被市場所淘汰。行業(yè)整體集中度的提升為具有一定規(guī)模和業(yè)務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。近年來,在行業(yè)持續(xù)發(fā)展、市場快速擴(kuò)張的背景下,大型裝飾企業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)高于行業(yè)的平均水平,行業(yè)集中度快速提高,龍頭企業(yè)群體逐漸形成。
(2)住宅精裝修行業(yè)競爭情況
近年來由于批量精裝修業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,部分侵占了傳統(tǒng)家庭住宅散裝業(yè)務(wù),但目前大部分城市住宅精裝修業(yè)務(wù)仍較家庭住宅散裝業(yè)務(wù)的規(guī)模有一定差距。和住宅散裝業(yè)務(wù)不同,批量精裝修業(yè)務(wù)需要裝飾企業(yè)具有很強(qiáng)的施工組織能力、過程控制能力,兩種類型業(yè)務(wù)的施工組織模式和面向的直接客戶均不相同,決定了兩種業(yè)務(wù)類型分別由不同商業(yè)模式類型的裝飾企業(yè)承接,二者通常不形成直接的競爭關(guān)系。批量精裝修業(yè)務(wù)目前主要由具有資質(zhì)的大型建筑裝飾企業(yè)承接。
目前,部分以公共裝飾為主的裝飾公司也積極開展精裝修業(yè)務(wù)。隨著住宅產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)以及批量精裝修細(xì)分市場的擴(kuò)大,將會吸引更多大型裝飾企業(yè)特別是已上市的裝飾企業(yè)投入更多資源發(fā)展此類業(yè)務(wù),未來的市場競爭將更加激烈。
2、行業(yè)利潤水平及變動趨勢
建筑裝飾行業(yè)發(fā)展初期,工程項目利潤率較高。受高利潤率的吸引,大量企業(yè)涌入該行業(yè),使裝飾企業(yè)數(shù)量及工程承接能力總量與工程年需求量相比出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。特別是在中低端市場,由于業(yè)主對設(shè)計和施工單位的要求較低,參與的企業(yè)實力參差不齊,導(dǎo)致中低端市場的競爭趨于白熱化,偷工減料、低價惡性競標(biāo)時有發(fā)生。近年來,隨著建筑裝飾行業(yè)不斷規(guī)范,行業(yè)競爭漸趨理性,行業(yè)利潤率逐步開始穩(wěn)定。
在中高端市場,由于準(zhǔn)入起點較高,市場逐步規(guī)范和成熟,行業(yè)競爭格局趨于理性和穩(wěn)定,投資充足、技術(shù)含量高、施工難度大、施工體量大的中高端項目規(guī)范性越來越強(qiáng),項目利潤率水平呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的局面,整體高于行業(yè)平均利潤率水平。在一些技術(shù)含量不高、產(chǎn)品定位較低的建筑裝飾低端市場領(lǐng)域,進(jìn)入門檻相對較低,有大量的企業(yè)涌入,競爭較為激烈,“最低價中標(biāo)”的低層次價格競爭格局普遍存在。低端裝飾市場仍以價格戰(zhàn)為主導(dǎo),影響了其利潤水平,也給行業(yè)的健康發(fā)展帶來隱患。
在建筑裝飾行業(yè)中,主要成本包括裝飾原材料和勞務(wù)用工費用。由于裝修項目的原材料種類、勞務(wù)工工種較多、工序較多且復(fù)雜,因此項目質(zhì)量與項目最終成本在很大程度上由項目管理能力決定。項目管理控制能力較強(qiáng)的施工企業(yè),能有效降低采購成本、合理規(guī)劃施工用量、高效配置勞動力資源、提高施工效率、減少浪費。具有成本采購優(yōu)勢、高效項目管理能力和施工效率的企業(yè),將在施工周期、施工質(zhì)量等方面有較強(qiáng)的競爭力。而通過信息化系統(tǒng)促進(jìn)施工資源的合理配置,也將大大降低施工成本,提高整體利潤率。
與公共建筑裝修業(yè)務(wù)相比,批量精裝修業(yè)務(wù)施工過程中使用的原材料種類和勞務(wù)用工工種相對少,項目的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?;潭容^高,因此,更有可能對施工項目進(jìn)行高效項目管理?;诖耍\行良好的批量精裝修企業(yè)有可能獲得更高的利潤率。但隨著細(xì)分行業(yè)競爭加劇,以及房地產(chǎn)市場增速放緩,住宅精裝修企業(yè)的總體利潤率水平可能受到影響。
3、行業(yè)進(jìn)入壁壘
(1)行業(yè)資質(zhì)壁壘
目前我國對于施工企業(yè)從事工程承包、設(shè)計業(yè)務(wù)設(shè)定了相應(yīng)的資質(zhì)要求,并對不同資質(zhì)等級下可以開展的業(yè)務(wù)類型與業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。行業(yè)主要資質(zhì)證書的頒發(fā)均由政府管理部門負(fù)責(zé)審核,要求申報企業(yè)在規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、人員構(gòu)成等方面必須全部達(dá)到資質(zhì)所要求的標(biāo)準(zhǔn)才能予以頒發(fā),因上述規(guī)定,從事建筑裝飾業(yè)務(wù)存在資質(zhì)壁壘。
(2)資金實力壁壘
在建筑裝飾行業(yè)中,裝飾企業(yè)投標(biāo)大中型建筑裝飾工程,在招投標(biāo)階段需要支付投標(biāo)保證金、工程前期需要墊付前期材料款、施工過程中需要支付材料及勞務(wù)采購款、施工完成后要提供質(zhì)量保證金,因此施工企業(yè)通常需要維持大量營運資金以保證項目運行。同時,房地產(chǎn)開發(fā)商在施工過程中向承包商支付工程進(jìn)度款的比例各有不同,在竣工驗收后的項目結(jié)算周期與款項支付也存在差異,導(dǎo)致單個項目的現(xiàn)金流狀況往往在一定時期內(nèi)體現(xiàn)為凈流出。因此,建筑裝飾企業(yè)要完成多項施工工程,尤其在業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張期,需要大量的流動資金作為履約和業(yè)務(wù)開展的保障,從而要求企業(yè)具備較強(qiáng)的資金實力。
(3)標(biāo)準(zhǔn)化能力壁壘
批量精裝修業(yè)務(wù)具有標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的特點,在保證質(zhì)量的前提下為提升工程效率、降低工程成本,業(yè)主方會要求建筑裝飾企業(yè)具有較高的標(biāo)準(zhǔn)化管理能力,從設(shè)計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手,采用系統(tǒng)化的方法提高標(biāo)準(zhǔn)化水平,在控制成本的同時保證工程質(zhì)量。標(biāo)準(zhǔn)化水平一定程度上決定了批量精裝修企業(yè)的業(yè)務(wù)水平和擴(kuò)張能力。
(4)從業(yè)經(jīng)驗壁壘
建筑裝飾行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè),豐富的行業(yè)經(jīng)驗與成功的裝飾施工案例是建筑裝飾企業(yè)取得客戶信任的決定性因素之一。特別是在批量精裝修領(lǐng)域,由于項目規(guī)模大,項目質(zhì)量要求高,管理相對復(fù)雜,且項目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化程度高,需要建筑裝飾企業(yè)充分利用自身經(jīng)驗,在保持較高性價比的前提下保證工程交付質(zhì)量和交付進(jìn)度。隨著行業(yè)的發(fā)展和居民消費維權(quán)意識提升,地產(chǎn)公司對實際購房人的投訴壓力和可能引發(fā)的不良影響更為重視,進(jìn)而對裝飾企業(yè)的工程質(zhì)量要求越來越高,新的行業(yè)進(jìn)入者難以在短期內(nèi)實現(xiàn)這一目標(biāo),形成較強(qiáng)的從業(yè)經(jīng)驗壁壘。