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內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)概況及競(jìng)爭(zhēng)格局(附報(bào)告目錄)
1、內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)概況
影響未來我國內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素,包括政策支持力度;道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械市場(chǎng)的增長水平以及船舶市場(chǎng)的巨大需求;內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)速度等。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)市場(chǎng)前瞻及前景預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》
影響未來我國內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素
資料來源:普華有策
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策有力支持內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展
內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)為大氣污染治理行業(yè)的細(xì)分行業(yè),屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,其發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。近年來,國家對(duì)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視,不斷出臺(tái)支持包括內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,2018 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定,污染防治是未來 3 年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一,“要使主要污染物排放總量大幅減少,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善,重點(diǎn)是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”,將大力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。
A、道路車輛的發(fā)展概況
2009 年我國新車產(chǎn)銷量躍居世界第一,并保持至今,汽車工業(yè)已毫無爭(zhēng)議地成為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2019年全年我國汽車產(chǎn)銷分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛,同比分別下滑7.5%和8.2%,產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。2019年全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬和120.6萬輛,同比分別下降2.3%和4.0%。
根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè),2020 年我國汽車年產(chǎn)銷規(guī)模將達(dá)到 3,000 萬輛,2025 年 3,500 萬輛,2035 年 3,800 萬輛。
因此,我國汽車市場(chǎng)規(guī)模巨大,為我國內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
B、非道路移動(dòng)機(jī)械市場(chǎng)概況
非道路移動(dòng)機(jī)械主要包括工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等?!笆濉逼陂g,國家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)了亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);提出的拓展和實(shí)施國內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、以及城市和社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè),將為非道路移動(dòng)機(jī)械發(fā)展提供一個(gè)非常廣闊的市場(chǎng)。
根據(jù)《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,到 2020 年我國工程機(jī)械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將實(shí)現(xiàn) 6,500 億元;外銷收入比重超過 30%,將達(dá) 240-250 億美元,國際市場(chǎng)占有率達(dá)到 20%以上;高端配套件自主化率達(dá)到 80%,為配套零部件提供了廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)發(fā)布的《<中國制造2025>重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》規(guī)劃,2020 年我國農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 6,000 億元,國產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 90%以上;2025 年,我國農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8,000 億元,國產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 95%以上。我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
因此,我國非道路移動(dòng)機(jī)械的不斷發(fā)展,將為我國內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供潛在的巨大市場(chǎng)。
C、船舶市場(chǎng)概況
隨著中國造船業(yè)的快速崛起,從衡量造船業(yè)整體發(fā)展的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這 3 大世界造船指標(biāo)來看,中國造船業(yè)已多年保持世界領(lǐng)先地位。根據(jù) 2017 年 1 月工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布的《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020 年)》,到 2020 年,我國力爭(zhēng)步入世界造船強(qiáng)國和海洋工程裝備制造先進(jìn)國家行列,造船產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高 5 個(gè)百分點(diǎn),海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國際市場(chǎng)份額達(dá)到 35%和 40%左右;產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升,前 10 家造船企業(yè)造船完工量占全國總量的 70%以上;科技創(chuàng)新能力進(jìn)入世界造船先進(jìn)行列。
從優(yōu)勢(shì)上看,國內(nèi)船企擁有比日韓更低的成本優(yōu)勢(shì);與此同時(shí),國內(nèi)市場(chǎng)的需求也在不斷增加。因此,隨著國際和國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)船舶環(huán)保要求的提升,以及船舶排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí),我國巨大的船舶市場(chǎng)需求,將為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。
(2)我國內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí),將不斷推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展
為治理大氣污染,我國內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)一直處在不斷升級(jí)中。因此,內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備,以滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求,將大大增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)需求。
以柴油車為例,我國輕型柴油車國五排放標(biāo)準(zhǔn)自 2016 年 4 月 1 日起在我國東部 11 省市率先實(shí)施,并于 2018 年 1 月 1 日在全國全面實(shí)施。輕型柴油商用車在國四階段主要采用 DOC+POC 技術(shù)路線;在國五階段主要采用 SCR 為主的技術(shù)路線,其中部分排量較低的輕型柴油商用車采用 DOC+SCR 技術(shù)路線,少量采用 DOC+DPF 技 術(shù) 路 線 ; 在 國 六 階 段 采 用 的 主 要 技 術(shù) 路 線 是DOC+DPF+SCR+ASC。
生態(tài)環(huán)境部等分別于 2016 年 12 月、2018 年 6 月發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國第六階段)》及《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國第六階段)》的公告,自 2020 年 7 月 1 日起,我國輕型汽車將實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn);自 2021 年 7 月 1 日起,所有重型柴油車將實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)。隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,單套后處理系統(tǒng)的價(jià)格將大幅度增加,在每年輕卡、重卡產(chǎn)銷量不變的情況下,也可大幅增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的市場(chǎng)容量。
我國自 2016 年 12 月 1 日起全面實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械國三排放標(biāo)準(zhǔn)。在國三階段,非道路移動(dòng)機(jī)械一般無需加裝內(nèi)燃機(jī)機(jī)外尾氣污染治理裝備。非道路移動(dòng)機(jī)械國四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于 2020 年 12 月 1 日起實(shí)施。較國三排放標(biāo)準(zhǔn),國四排放標(biāo)準(zhǔn)在 PM、NOx 上均提出更高要求。為滿足此要求,后處理方面,較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用 DOC+DPF+SCR 技術(shù)路線,小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用 DOC+DPF 路線。因此,我國非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)在國四階段,也需加裝機(jī)外尾氣污染治理裝備,將大幅度增加以 DOC+DPF+SCR 系統(tǒng)為主的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)容量。
因此,隨著我國內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí),將大大增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)容量,推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的不斷發(fā)展。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以及市場(chǎng)化程度
內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)市場(chǎng)化程度較高,相關(guān)政府部門主要是從排放標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量上對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。
(1)柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)
在我國柴油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng),以無錫凱龍、威孚力達(dá)等為代表的本土企業(yè)在治理技術(shù)裝備上占有一定的優(yōu)勢(shì),但在 SCR 系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上,外資企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。
自 2015 年 1 月 1 日開始,我國中重型和輕型柴油車開始執(zhí)行國四排放標(biāo)準(zhǔn)。中重型柴油車尾氣污染治理多采用 SCR 系統(tǒng)。根據(jù)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒》(2018年)及中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2017 年,我國中重型商用車(含大中客車)銷量約為 152 萬輛,其中搭載 SCR 系統(tǒng)約 120 萬輛,占比約為 78.95%(因部分城市的大中客車采用新能源車,不需要配備 SCR 后處理系統(tǒng))。我國 SCR 系統(tǒng)的主要研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)是康明斯、天納克、凱龍高科、威孚力達(dá)、銀輪股份等,2017年,上述 5 家企業(yè)所占市場(chǎng)份額達(dá)到 69.25%,SCR 系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度較高。其中排名前三的分別是天納克、康明斯和無錫凱龍,前三名企業(yè)所占市場(chǎng)份額達(dá)到 51.67%。 無錫凱龍 SCR 系統(tǒng)銷量在本土企業(yè)排名第一。
2017 年,我國生產(chǎn) SCR 系統(tǒng)的企業(yè)中,本土企業(yè)與外資企業(yè)所占市場(chǎng)份額約為 1.8:1,本土企業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。但在 SCR 系統(tǒng)中,本土企業(yè)與外資企業(yè)催化劑產(chǎn)品的市場(chǎng)份額則為 1:3,即外資催化劑產(chǎn)品仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
輕型柴油車國五排放標(biāo)準(zhǔn)自2016年4月1日起在我國東部11省市率先實(shí)施,并于 2018 年 1 月 1 日在全國全面實(shí)施。據(jù)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒》(2018 年)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017 年,我國輕型柴油車采用 SCR 系統(tǒng)的有 75.5 萬輛,采用DOC+DPF 的有 20 萬輛。無錫凱龍輕型柴油車的 SCR 系統(tǒng)銷售 7 萬套,市場(chǎng)占有率為 9.27%,相比 2016 年大幅增長 404.11%。因此,在輕卡國五階段,SCR 系統(tǒng)的市場(chǎng)需求大幅增長,為以無錫凱龍為代表的 SCR 系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。
(2)氣體機(jī)尾氣污染治理行業(yè)
在我國氣體機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng),本土企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2017 年,液化天然氣重型車所用的三元催化劑封裝中,排名前二的企業(yè)分別為威孚力達(dá)、凱龍高科,市場(chǎng)占有率約為 70.00%。無錫凱龍的市場(chǎng)占有率約為 10.00%。
(3)汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)
在我國汽油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng),外資企業(yè)如莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特 4 家企業(yè),在中國乘用車三元催化劑市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2017 年,外資品牌催化劑的市場(chǎng)份額約為合計(jì)占 67.40%,自主品牌催化劑市場(chǎng)份額約為32.60%。
(4)非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)
目前,在現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)下,我國非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾氣污染治理,主要通過內(nèi)燃機(jī)機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)與設(shè)備進(jìn)行,對(duì)機(jī)外尾氣污染治理技術(shù)裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段,未對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。未來幾年,隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí),將逐步成為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。