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中國造船業(yè)全球領(lǐng)跑,綠色智能轉(zhuǎn)型加速布局
1、中國造船??行業(yè)供應(yīng)規(guī)模
我國造船業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、提質(zhì)增效的良好態(tài)勢。中國造船業(yè)在國際市場份額持續(xù)擴(kuò)大,造船完工量、新接訂單量和手持訂單量顯著增長,分別占世界總量的55.7%、74.1%和63.1%,在世界主要造船國家繼續(xù)領(lǐng)跑。數(shù)據(jù)顯示,2024年1-12月,全國造船完工量4818萬載重噸,同比增長13.8%;新接訂單量11305萬載重噸,同比增長58.8%;截至12月底,手持訂單量20872萬載重噸,同比增長49.7%。
2020-2024年中國造船行業(yè)造船完工量
資料來源:中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策
2、行業(yè)特點(diǎn)分析
(1)資本與技術(shù)密集型
造船需要建設(shè)大型的船塢、船臺(tái)以及配備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。研發(fā)方面也需要大量資金投入。為了提高船舶的性能、降低能耗、滿足環(huán)保要求等,企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,這涉及到大量的科研經(jīng)費(fèi)和人力資源投入。技術(shù)方面涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域,包括船舶設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、流體力學(xué)、電氣工程、自動(dòng)化控制等?,F(xiàn)代船舶還廣泛應(yīng)用了先進(jìn)的信息技術(shù),如船舶自動(dòng)化控制系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等,這些技術(shù)的集成和應(yīng)用需要高度專業(yè)的技術(shù)人才和復(fù)雜的工程管理。
(2)強(qiáng)周期性
全球經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí),國際貿(mào)易活躍,對船舶需求增加,如經(jīng)濟(jì)快速增長期,海運(yùn)貿(mào)易量提升,航運(yùn)公司訂購新船,推動(dòng)造船業(yè)發(fā)展;經(jīng)濟(jì)衰退時(shí),貿(mào)易量減少,船東減少新船訂單,行業(yè)面臨困境。受船舶更新周期影響:船舶使用壽命一般為20-30年,老舊船舶技術(shù)性能下降、維護(hù)成本增加,且環(huán)保法規(guī)升級,促使船東更新船隊(duì),如近年來船舶減排進(jìn)程緩慢,為應(yīng)對國際海事組織要求,船東采取降速減排、應(yīng)用綠色技術(shù)或更換雙燃料船舶等方式,從而帶來新的造船需求。
(3)定制化程度高
造船行業(yè)需要根據(jù)客戶的不同需求設(shè)計(jì)和建造各種類型的船舶,如散貨船、集裝箱船、油輪、液化氣船等。每種船型都有其特定的用途和技術(shù)要求,例如散貨船需要具備較大的載貨量和良好的裝卸性能;集裝箱船則需要考慮集裝箱的堆放和固定方式以及快速裝卸的要求。同一類型的船舶也可能因客戶的具體要求而有所不同,如船舶的尺寸、航速、載貨量、設(shè)備配置等方面都可能存在差異。
定制化的船舶需要進(jìn)行專門的設(shè)計(jì)和工程規(guī)劃。船舶設(shè)計(jì)涉及到船體結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、舾裝設(shè)備等多個(gè)方面,需要滿足各種規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。設(shè)計(jì)過程中還需要與客戶進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商,以確保船舶能夠滿足客戶的特定需求。建造過程也較為復(fù)雜,需要協(xié)調(diào)多個(gè)專業(yè)工種和供應(yīng)商,進(jìn)行精確的生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量控制。由于船舶的體積龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,建造周期通常較長,一般需要數(shù)月甚至數(shù)年的時(shí)間。
3、造船??行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解
上游船舶配套涵蓋動(dòng)力主機(jī)、艙室設(shè)備與甲板機(jī)械、通訊導(dǎo)航系統(tǒng)、電力電氣設(shè)備、錨鏈及大型鑄鍛件等,我國配套國產(chǎn)化進(jìn)程加速,2022 年國產(chǎn)船用主機(jī)、鍋爐等裝船率提升,關(guān)鍵設(shè)備實(shí)現(xiàn)突破,但受新船訂單傳導(dǎo)影響,配套企業(yè)產(chǎn)能滯后致部分設(shè)備價(jià)格上漲、供貨延期,通訊導(dǎo)航等設(shè)備到貨周期延長 1-3 個(gè)月,船機(jī)芯片等核心部件延長 3-6 個(gè)月以上。
各細(xì)分領(lǐng)域中,動(dòng)力主機(jī)以柴油機(jī)為主,低速機(jī)市場由國際品牌主導(dǎo)授權(quán)生產(chǎn),中速機(jī)、高速機(jī)國產(chǎn)競爭力較弱,綠色雙燃料動(dòng)力成趨勢;2024 年全球船用甲板機(jī)械市場超 300 億元,國內(nèi)達(dá) 82.5 億元,武漢船用機(jī)械廠為代表企業(yè);通訊導(dǎo)航系統(tǒng)向國產(chǎn)化、集成化、智能化發(fā)展,部分設(shè)備接近國際水平,政策與北斗系統(tǒng)推動(dòng)自主可控;電力電氣設(shè)備中低壓推進(jìn)系統(tǒng)國內(nèi)有一定實(shí)力,但高端市場由國際企業(yè)主導(dǎo);錨鏈、大型鑄鍛件為基礎(chǔ)部件,保障船舶停泊與結(jié)構(gòu)安全。船舶設(shè)計(jì)需響應(yīng) IMO 減排目標(biāo),推動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)從柴油增效向零碳轉(zhuǎn)型,同步升級艙位與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以適配多樣化需求。
造船??行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖
資料來源:普華有策
船舶下游產(chǎn)業(yè)鏈龐大,主要包括船舶應(yīng)用市場與服務(wù)市場。應(yīng)用市場包括海運(yùn)、國防軍工、海洋工程等,其中海運(yùn)所占市場份額最大,發(fā)展空間較廣,而集裝箱航運(yùn)、干散貨航運(yùn)、油輪航運(yùn)為三大主流運(yùn)輸方式;服務(wù)市場包括船舶租賃和船舶維修等。
4、中國造船??行業(yè)競爭格局分析
中國造船行業(yè)呈現(xiàn)央企(中國船舶集團(tuán))、地方造船企業(yè)與民營造船企業(yè)(如江龍船艇、揚(yáng)子江造船等,多分布于長三角、珠三角)“三足鼎立” 的競爭格局,全球市場份額持續(xù)擴(kuò)大,在散貨船、油輪等傳統(tǒng)船型占絕對優(yōu)勢,LNG 動(dòng)力船、純電動(dòng)船等高端新能源船型研發(fā)建造能力亦有突破,主要與韓國現(xiàn)代重工、三星重工等企業(yè)競爭,日本、歐洲企業(yè)則在高端及特殊船舶領(lǐng)域保持競爭力。同時(shí),行業(yè)形成長三角、珠三角、環(huán)渤海三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系(覆蓋原材料、零部件到總裝),提升生產(chǎn)效率、降低成本,并推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與人才交流,如長三角地區(qū)集聚知名造船企業(yè)與科研機(jī)構(gòu),產(chǎn)業(yè)競爭力強(qiáng)勁。
5、中國造船??行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測
(1)綠色化發(fā)展趨勢
隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高和航運(yùn)業(yè)綠色變革的推進(jìn),綠色船舶將成為未來造船業(yè)的重要發(fā)展方向。替代燃料的訂單逐漸增多,氨/氫/核等燃料船舶的研發(fā)和建造將加速。中國造船業(yè)將繼續(xù)加大在綠色船舶技術(shù)方面的研發(fā)投入,推出更多符合國際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的船舶產(chǎn)品,滿足市場需求。
(2)智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型
智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型將繼續(xù)推動(dòng)造船業(yè)的發(fā)展。通過引入人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù),實(shí)現(xiàn)船舶的自動(dòng)化航行、智能管理和遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能,提高船舶的建造效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí),數(shù)字化設(shè)計(jì)、制造和管理也將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向,有助于提升企業(yè)的運(yùn)營效率和管理水平。
(3)高端化與專業(yè)化發(fā)展
隨著全球航運(yùn)市場的不斷變化和客戶需求的多樣化,高端化與專業(yè)化發(fā)展將成為造船業(yè)的重要趨勢。中國造船業(yè)將加大在高端船型領(lǐng)域的研發(fā)投入,提升在LNG動(dòng)力船、純電動(dòng)船等新能源船舶以及海洋工程裝備、特種船舶等領(lǐng)域的建造能力。同時(shí),針對不同客戶的需求,提供定制化的解決方案,滿足市場的多樣化需求。
(4)國際合作與競爭
在全球化的背景下,中國造船業(yè)將加強(qiáng)國際合作與競爭。一方面,積極與國際知名船企、科研機(jī)構(gòu)開展合作,引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),提升自身的競爭力。例如,與國外企業(yè)合作研發(fā)新型船舶產(chǎn)品、開展聯(lián)合設(shè)計(jì)和建造等。另一方面,中國造船業(yè)也將面臨來自國際市場的激烈競爭,需要不斷提升自身的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量,以應(yīng)對國際競爭的挑戰(zhàn)。
《2025-2032年中國造船行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。