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自動(dòng)化焊接裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及進(jìn)入壁壘分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)概況
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,國(guó)內(nèi)重型機(jī)械、冶金機(jī)械、船舶制造、礦山工程機(jī)械、電站鍋爐、壓力容器、石油化工、機(jī)車(chē)車(chē)輛、汽車(chē)等行業(yè)已進(jìn)入世界同行業(yè)先進(jìn)行列,這些行業(yè)對(duì)焊接工藝要求較高,推動(dòng)了高效節(jié)能智能焊接自動(dòng)化裝備的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),在石化、造船、鍋爐、汽車(chē)、鐵路等行業(yè)得到快速推廣。國(guó)內(nèi)焊接自動(dòng)化裝備將進(jìn)入高速發(fā)展階段,自動(dòng)化程度高、性能優(yōu)良、可靠性好的各種自動(dòng)化專(zhuān)用成套焊接設(shè)備、焊接機(jī)器人工作站和焊接生產(chǎn)線,其市場(chǎng)容量相當(dāng)大,發(fā)展前景樂(lè)觀。目前,全球智能焊接自動(dòng)化裝備主要生產(chǎn)廠商集中在美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)家和地區(qū),主要代表企業(yè)有美國(guó) Arc Machine 公司、法國(guó) Polysoude 公司、德國(guó) Cloos公司、伊薩等。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2020-2026年中國(guó)自動(dòng)化焊接裝備行業(yè)深度分析及行業(yè)投資戰(zhàn)略專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告》
當(dāng)前我國(guó)智能焊接自動(dòng)化裝備行業(yè)集中度不高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚不充分,企業(yè)水平參差不齊。主要體現(xiàn)在:①焊接設(shè)備品牌高度分散、集中度低。品牌眾多,但市場(chǎng)上有一定知名度的全國(guó)性品牌不多。②企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力低。目前在研發(fā)能力和投入上占優(yōu)勢(shì)的是既有品牌優(yōu)勢(shì),又有市場(chǎng)份額的合資企業(yè)及部分外資企業(yè),其次是原來(lái)行業(yè)內(nèi)的定點(diǎn)企業(yè),大部分民營(yíng)企業(yè)幾乎沒(méi)有研發(fā)能力。具有自主創(chuàng)新能力、掌握核心技術(shù)及形成規(guī)?;a(chǎn)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)極少。③質(zhì)保體系和質(zhì)檢手段落后,無(wú)法真正保障產(chǎn)品質(zhì)量。④傳統(tǒng)焊機(jī)居多,國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化、智能化高端焊接裝備少,技術(shù)水平和產(chǎn)品附加值低。⑤企業(yè)間缺少溝通,缺少戰(zhàn)略聯(lián)盟,缺乏學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和全球化競(jìng)爭(zhēng)能力不高。⑥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段單一,產(chǎn)品差異程度低,價(jià)格成為單一競(jìng)爭(zhēng)手段。⑦應(yīng)用領(lǐng)域也主要是建筑、機(jī)械制造、鍋爐、管道等民用領(lǐng)域,能滿(mǎn)足航空航天、核電、電子、海洋開(kāi)發(fā)、精密制造等高技術(shù)領(lǐng)域的焊接設(shè)備太少。行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借自主創(chuàng)新能力、優(yōu)良的品質(zhì)及較強(qiáng)的品牌影響力,未來(lái)將繼續(xù)保持快速發(fā)展,企業(yè)實(shí)力、規(guī)模將顯著增強(qiáng),市場(chǎng)份額將逐漸向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
自動(dòng)化焊接設(shè)備按適應(yīng)能力不同分為焊接自動(dòng)化成套裝備和智能焊接機(jī)器人系統(tǒng),前者主要用于規(guī)則直線或圓弧焊縫的焊接,后者則通過(guò)編程控制機(jī)器人手臂實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的空間曲線形態(tài)的焊縫的焊接,其對(duì)焊縫改型的適應(yīng)力優(yōu)于前者。焊接自動(dòng)化成套裝備又包括環(huán)縫自動(dòng)化焊機(jī)和焊接專(zhuān)機(jī),其中環(huán)縫自動(dòng)化焊機(jī)適宜于管對(duì)管形成的環(huán)縫、管對(duì)板形成的環(huán)縫的焊接;焊接專(zhuān)機(jī)適宜于直線和圓形形態(tài)焊縫的焊接。完整的自動(dòng)化焊接系統(tǒng)由能實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)控制電弧參數(shù)的數(shù)字化(智能化)焊接電源、適應(yīng)不同焊縫結(jié)構(gòu)的產(chǎn)生高溫電弧的焊槍、控制焊槍運(yùn)動(dòng)的傳動(dòng)裝置、對(duì)待焊工件進(jìn)行定位的夾緊裝置等系統(tǒng)組成。焊接機(jī)器人、焊接專(zhuān)機(jī)和環(huán)縫自動(dòng)化焊機(jī)是根據(jù)適用的被焊件的焊縫的空間形狀進(jìn)行劃分的。根據(jù)被焊材料、厚度等不同,采用不同的焊接工藝、輸出不同電弧參數(shù)的數(shù)字化焊接電源的組合,形成適用面廣泛的復(fù)雜的自動(dòng)化焊接設(shè)備。
在國(guó)際市場(chǎng),國(guó)外知名焊接自動(dòng)化設(shè)備制造公司占據(jù)大部分高端市場(chǎng)。在歐美、日本等技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家,自動(dòng)化、機(jī)器人焊接設(shè)備的應(yīng)用非常普遍,特別是在批量化、大規(guī)模和有害作業(yè)環(huán)境中使用率更高,已形成了成熟的技術(shù)、設(shè)備和與之配套并不斷升級(jí)的焊接工藝。在我國(guó),汽車(chē)、石化、電力、鋼構(gòu)等行業(yè)焊接生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的自動(dòng)化和機(jī)器人焊接設(shè)備,少部分為國(guó)內(nèi)焊接裝備企業(yè)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)備,一部分由國(guó)內(nèi)或合資、外資企業(yè)提供的、關(guān)鍵部件采用國(guó)外技術(shù)的組裝和成套產(chǎn)品,更多的則是成套進(jìn)口設(shè)備。國(guó)內(nèi)企業(yè)在自動(dòng)化焊接設(shè)備、焊接機(jī)器人的關(guān)鍵技術(shù)的掌握和生產(chǎn)應(yīng)用方面,與國(guó)際先進(jìn)水平相比還存在較大差距。在中、低檔產(chǎn)品中,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品有的已接近國(guó)際先進(jìn)水平,目前占據(jù)相當(dāng)份額國(guó)內(nèi)市場(chǎng),部分產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)外。
國(guó)內(nèi)焊接設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)逐步形成區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)局面,主要包括長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū),環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)和中西部地區(qū)。長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)地處沿海,一些企業(yè)最先引進(jìn)、吸收國(guó)外先進(jìn)的焊接設(shè)備制造技術(shù),有著較好的技術(shù)積累。東北地區(qū)是我國(guó)重工業(yè)生產(chǎn)基地,在焊接領(lǐng)域有傳統(tǒng)的技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)。
隨著西部大開(kāi)發(fā)、中原經(jīng)濟(jì)區(qū)的建設(shè)等重大戰(zhàn)略實(shí)施,制造業(yè)向中西部遷移成為必然趨勢(shì),這為焊接設(shè)備的快速發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇。在國(guó)家和當(dāng)?shù)卣С窒?,科慧科技等焊接裝備制造企業(yè)迅速崛起??苹劭萍荚诤附幼詣?dòng)化裝備和智能焊接機(jī)器人等領(lǐng)域的許多研發(fā)成果居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,有的達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,同時(shí)不斷開(kāi)創(chuàng)國(guó)際市場(chǎng)。
國(guó)外焊接企業(yè)為提高自身的生存能力,都在盡可能的完善產(chǎn)品鏈,提高市場(chǎng)的占有率。各個(gè)專(zhuān)業(yè)廠家之間也都組成聯(lián)盟或企業(yè)集團(tuán),提高在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的共生共存能力。而國(guó)內(nèi)的焊接裝備企業(yè)普遍弱小且各自為戰(zhàn),在高端產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)上投入不足,在高端市場(chǎng)上難以與國(guó)外先進(jìn)的焊接企業(yè)集團(tuán)相抗衡,只能采用價(jià)格戰(zhàn)拼搶低端市場(chǎng)。焊接在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位,可以說(shuō)機(jī)械工業(yè)中,焊接產(chǎn)業(yè)就是其支撐骨架。眾所周知,許多產(chǎn)品焊接的產(chǎn)品質(zhì)量非常重要,關(guān)系到國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命的安全,從根本上或者從源頭上杜絕質(zhì)量隱患,是企業(yè)技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)的主要目標(biāo)。從技術(shù)層面來(lái)看,通過(guò)機(jī)器人技術(shù)和焊接技術(shù)有機(jī)融合,大大降低能源消耗,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展;從應(yīng)用層面來(lái)看,大大降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,顯著提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。因此,智能焊接自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)前景是廣闊的。
3、進(jìn)入行業(yè)的障礙
進(jìn)入自動(dòng)化焊接裝備行業(yè)主要障礙分析
資料來(lái)源:普華有策
(1)人才壁壘
由于本行業(yè)的交叉學(xué)科屬性,本行業(yè)的技術(shù)人員也需要交叉的專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累。從事自動(dòng)化焊接裝備行業(yè)需同時(shí)掌握自動(dòng)化控制、傳感器、電力電子、機(jī)械設(shè)計(jì)、焊接工藝、焊接材料等專(zhuān)業(yè)知識(shí),需具備極強(qiáng)的實(shí)踐操作能力,并依靠良好的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。目前我國(guó)的焊接人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)極少,師資力量薄弱,開(kāi)設(shè)焊接專(zhuān)業(yè)的大學(xué)較少。精通焊接自動(dòng)化裝備的管理人才、技術(shù)人才、銷(xiāo)售人才缺乏,高端人才奇缺,大部分該類(lèi)人才靠企業(yè)在經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中長(zhǎng)期培養(yǎng)。
(2)技術(shù)壁壘
焊接技術(shù)已從單一的加工工藝發(fā)展成為現(xiàn)代多學(xué)科互相交融的新學(xué)科,成為一種綜合的工程技術(shù),融合了計(jì)算機(jī)、數(shù)字控制、信息處理、自動(dòng)化、現(xiàn)代電力電子技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)。從事焊接行業(yè),除深入掌握以上多學(xué)科理論知識(shí)外,需在研發(fā)、生產(chǎn)實(shí)踐中,通過(guò)長(zhǎng)期不斷嘗試、改進(jìn),才能逐漸掌握焊接設(shè)備關(guān)鍵技術(shù),如抗強(qiáng)電磁干擾技術(shù)、功率控制技術(shù)、引弧技術(shù)、傳感技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)等。使用這些技術(shù)的焊接設(shè)備已經(jīng)滲透到各個(gè)領(lǐng)域,如船舶制造、石油化工、工程機(jī)械、車(chē)輛制造、壓力容器、鐵路建設(shè)、五金加工等行業(yè)。新進(jìn)入者或潛在進(jìn)入者缺乏專(zhuān)業(yè)人才和技術(shù)積累,必須經(jīng)過(guò)經(jīng)驗(yàn)積累才能了解焊接設(shè)備的研發(fā)、制造工藝。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)的焊接環(huán)境、焊接要求和所焊接的材料大相徑庭,因此要求自動(dòng)化焊接設(shè)備制造企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)和工藝設(shè)計(jì)能力,開(kāi)發(fā)切合契合不同焊接需求的產(chǎn)品,廠家需建立比較完整的產(chǎn)品線,為客戶(hù)提供合理的解決方案。
(3)產(chǎn)品品質(zhì)控制壁壘
自動(dòng)化焊接設(shè)備作為多技術(shù)、多學(xué)科集成系統(tǒng),相比一般的工業(yè)設(shè)備,業(yè)內(nèi)沒(méi)有統(tǒng)一的全套檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),建立起全過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系就顯得十分重要。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段,就要充分考慮各種因素,避免出現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷。在產(chǎn)品生產(chǎn)加工階段,需建立起成套的質(zhì)量控制體系,采用專(zhuān)有檢測(cè)技術(shù)使其覆蓋原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等生產(chǎn)各個(gè)階段,采用自檢、互檢、巡檢等多種質(zhì)量檢查手段,確保產(chǎn)品質(zhì)量始終處于可控狀態(tài)。
(4)品牌與銷(xiāo)售渠道壁壘
自動(dòng)化焊接設(shè)備的品牌是影響客戶(hù)選購(gòu)的重要因素。用戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商希望廠家提供的產(chǎn)品保持高可靠性、高穩(wěn)定性、低故障率,要求廠家提供良好售后服務(wù)及技術(shù)支持,用戶(hù)及經(jīng)銷(xiāo)商具有強(qiáng)烈的品牌意識(shí)。廠家需具備持續(xù)生產(chǎn)優(yōu)良品質(zhì)產(chǎn)品及提供良好售后服務(wù)的能力,并經(jīng)歷市場(chǎng)的長(zhǎng)期考驗(yàn),逐漸獲得用戶(hù)及經(jīng)銷(xiāo)商的認(rèn)同。