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數(shù)據(jù)中心向AIDC演進(jìn)的發(fā)展趨勢(shì)與研究分析

隨著人工智能（AI）技術(shù)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）正逐步向人工智能數(shù)據(jù)中心（AIDC）轉(zhuǎn)型?；谛袠I(yè)發(fā)展趨勢(shì)與數(shù)據(jù)支持，系統(tǒng)分析了IDC向AIDC演進(jìn)的四個(gè)發(fā)展階段、二者的本質(zhì)區(qū)別以及AIDC的分類(lèi)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

1、數(shù)據(jù)中心發(fā)展歷程：從IDC到AIDC的四個(gè)階段

數(shù)據(jù)中心的發(fā)展經(jīng)歷了以下四個(gè)主要階段

資料來(lái)源：普華有策

2、AIDC與IDC的本質(zhì)區(qū)別

IDC（Internet Data Center）：指互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，是一種集中存儲(chǔ)、處理和傳輸數(shù)據(jù)的物理設(shè)施，通常包括服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電力設(shè)備、制冷設(shè)備等。

AIDC（Artificial Intelligence Data Center），即人工智能數(shù)據(jù)中心，是一種專(zhuān)門(mén)為處理人工智能（AI）工作負(fù)載而設(shè)計(jì)和優(yōu)化的新型數(shù)據(jù)中心。它是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心（IDC）在AI時(shí)代下的演進(jìn)形態(tài)，其核心使命是提供大規(guī)模、高效率的智能算力，以支撐人工智能模型的訓(xùn)練（Training）和推理（Inference）計(jì)算。

AIDC與傳統(tǒng)IDC在以下幾個(gè)方面存在根本性差異

資料來(lái)源：普華有策

根據(jù)下游應(yīng)用場(chǎng)景不同，AIDC可分為超大型、大型及小型三種類(lèi)型，其中超大型&大型AIDC將成主流。

3、IDC行業(yè)發(fā)展階段分析

中國(guó)IDC行業(yè)自2013年起經(jīng)歷了清晰的周期性演進(jìn)，可劃分為三個(gè)階段。

第一階段（2013-2018年）為“流量驅(qū)動(dòng)”的高速擴(kuò)張期，4G普及和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)，CAGR高達(dá)36.15%，第三方IDC運(yùn)營(yíng)商持續(xù)受益。

第二階段（2019-2022年）行業(yè)進(jìn)入“供需調(diào)整”的換擋期?；ヂ?lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)見(jiàn)頂，需求放緩，而疫情與“東數(shù)西算”政策又刺激供給增加，導(dǎo)致供需格局逆轉(zhuǎn)，機(jī)柜上架率和單機(jī)柜租金承壓，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

第三階段（2023年至今）以來(lái)，行業(yè)驅(qū)動(dòng)力的主引擎已由傳統(tǒng)流量切換為AI算力。當(dāng)前行業(yè)呈現(xiàn)顯著分化：傳統(tǒng)IDC需求疲軟、租金下行，而生成式AI的爆發(fā)則推動(dòng)智能算力（AIDC）需求激增，微軟、亞馬遜等國(guó)際云廠及國(guó)內(nèi)騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等AI先行者資本開(kāi)支持續(xù)高企，開(kāi)啟了新一輪增長(zhǎng)周期。

展望未來(lái)，大型/超大型智算中心（AIDC）將成為主流，行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力將取決于適配高功率密度、綁定核心AI客戶及運(yùn)用綠色先進(jìn)技術(shù)的能力。結(jié)構(gòu)性需求取代普適性增長(zhǎng)，成為行業(yè)新周期的典型特征。

4、AIDC產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)剖析

AIDC價(jià)值鏈中，IT設(shè)備（服務(wù)器+網(wǎng)絡(luò)設(shè)備+安全設(shè)備）占主導(dǎo)，價(jià)值量占比約90%，運(yùn)營(yíng)成本中電力成本占比最高。

AIDC產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：普華有策

上游：基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商

這是數(shù)據(jù)中心的“骨骼”和“血管”，提供了數(shù)據(jù)中心物理存在和運(yùn)行的基礎(chǔ)。包括土建機(jī)電（承建方，如DELI）、制冷系統(tǒng)（供應(yīng)商，如華為）、電力設(shè)備（如低壓配電、UPS不間斷電源）和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（供應(yīng)商，如華為）。

中游：IDC服務(wù)提供商

這是產(chǎn)業(yè)的核心，負(fù)責(zé)整合上游資源，建設(shè)并運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心，向下游客戶提供算力服務(wù)。主要包括云計(jì)算巨頭（如AWS、Google、騰訊）、電信運(yùn)營(yíng)商（如中國(guó)電信）和專(zhuān)業(yè)的第三方IDC服務(wù)商（如Equinix、Digital Realty）。

下游：應(yīng)用行業(yè)

這是算力的最終消費(fèi)者，涵蓋了所有將算力應(yīng)用于其核心業(yè)務(wù)的行業(yè)。包括互聯(lián)網(wǎng)（電商、元宇宙）、金融（銀行）、公共服務(wù)（智慧醫(yī)療、智慧物流）和工業(yè)與科研等。

數(shù)據(jù)流向：上游供應(yīng)商向中游服務(wù)商提供設(shè)備與服務(wù)，中游服務(wù)商為下游應(yīng)用行業(yè)提供算力支持，從而驅(qū)動(dòng)千行百業(yè)的數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型。

5、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商代表企業(yè)

（1）潤(rùn)澤科技

公司致力于面向大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景，以算力為基礎(chǔ)、數(shù)字技術(shù)為手段、智慧應(yīng)用為導(dǎo)向，為各行業(yè)提供全面的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)及系統(tǒng)解決方案。具備云數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與服務(wù)能力，已成為ICT領(lǐng)域中快速成長(zhǎng)的綜合解決方案提供商。

（2）光環(huán)新網(wǎng)

作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)（包括IDC及其增值服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)）、互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入服務(wù)（ISP）以及云計(jì)算等。在北京地區(qū)具有顯著的行業(yè)影響力，是重要的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商之一。

（3）大位科技

公司是領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)布綜合服務(wù)提供商，在數(shù)據(jù)中心（IDC）領(lǐng)域擁有多年深耕經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)租賃及自建相結(jié)合的方式，為客戶提供高規(guī)格、可定制化的數(shù)據(jù)中心服務(wù)；具備自建算力資源池的能力，通過(guò)集中管理與優(yōu)化算力資源，幫助客戶降低單位算力成本，為各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供全方位支持。

（4）數(shù)據(jù)港

公司專(zhuān)注于數(shù)據(jù)中心服務(wù)，以批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務(wù)為核心，零售型數(shù)據(jù)中心服務(wù)及增值服務(wù)為補(bǔ)充。其批發(fā)型服務(wù)主要面向大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)的個(gè)性化需求，通過(guò)高度定制化的解決方案提升能源效率與整體運(yùn)營(yíng)效率，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。

（5）杭鋼股份

公司現(xiàn)已形成節(jié)能環(huán)保、鋼鐵制造與金屬貿(mào)易、智能健康、教育與技術(shù)服務(wù)等多產(chǎn)業(yè)布局的大型企業(yè)集團(tuán)。主營(yíng)業(yè)務(wù)以寧波鋼鐵的鋼鐵業(yè)務(wù)為主，輔以部分環(huán)保業(yè)務(wù)。公司積極推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)杭鋼云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。截至2024年末，該項(xiàng)目規(guī)劃?rùn)C(jī)柜9670個(gè)，已建成約4000個(gè)，疊加數(shù)據(jù)公司原有1500個(gè)機(jī)柜，現(xiàn)有機(jī)柜規(guī)模合計(jì)約5500個(gè)。

（6）奧飛數(shù)據(jù)

公司是專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商和通信綜合服務(wù)企業(yè)，作為中國(guó)電信、聯(lián)通、移動(dòng)的核心合作伙伴，已成為華南地區(qū)重要的多線（電信+聯(lián)通+移動(dòng)+教育網(wǎng)）托管服務(wù)商。主要客戶包括搜狐、網(wǎng)易、UC、風(fēng)行等知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。公司持有IDC、固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、ICP等經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，可提供全方位通信解決方案。2025年中報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入11.48億元，同比上升8.2%，毛利率33.49%。

《“十五五” 時(shí)期數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利，競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國(guó)家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:RSYW）