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新能源汽車充電樁行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈運行分析及前景預(yù)測（附報告目錄）

1、國內(nèi)外充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）全球充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及其需要，從2011年起，新能源汽車充電樁就一直處在快速建設(shè)的階段。新能源汽車充電樁以公共充電樁為主，其數(shù)量最多的國家分別是中國、歐盟和美國。截至2019年，中國和歐盟分別約有51.64萬個和16.9萬個公共充電樁，美國公共充電樁數(shù)量超過7.5萬個。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年充電樁行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景預(yù)測報告》

美國：據(jù)美國能源部的可替代燃料數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，美國于2011年開始明顯增加充電站建設(shè)，截至2019年9月，美國共有78301個充電樁，較2018年增加了17234個站點，是近10年來數(shù)量最多的一個年份。近5年來，美國充電樁每年的增加率均高于20%，處于一個較快的發(fā)展建設(shè)階段。美國公共充電樁數(shù)量明顯高于私人充電樁。

歐盟：歐盟地區(qū)自2010年開始建設(shè)新能源汽車充電樁，充電樁數(shù)量迅速從2009年的0增加到2019年的168708個。2019年新建的充電樁數(shù)量最多，為49182個。這也能反映歐盟地區(qū)充電樁的快速建設(shè)。在歐盟地區(qū)，荷蘭、德國、法國和英國較為重視新能源充電樁建設(shè)，在2019年，荷蘭新能源充電樁數(shù)量為50466個、德國為38625個、法國為29648個、英國為26476個，共占?xì)W盟地區(qū)充電樁總量的86.07%。

全球重點國家充電樁市場規(guī)模結(jié)構(gòu)占比圖

資料來源：普華有策市場研究中心

（2）中國充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1）中國充電樁制造行業(yè)發(fā)展綜述

截至 2019 年底，全國充電樁總計保有量為 121.9萬臺，其中私人充電樁 70.3 萬臺，占充電樁總量的 57.7%；公共充電樁保有量為 51.64萬臺，占總量的 42.3%，其中公用樁數(shù)量 41.07 萬臺，專用樁 10.57 萬臺。從技術(shù)路線上看，2019 年直流樁占公用樁保有量的 41.6%（同比+5.1pct），直流樁占比有所提升。

充電設(shè)備環(huán)節(jié)，制造商多由傳統(tǒng)的電力設(shè)備制造企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，技術(shù)門檻相對較低，參與者眾多，市場格局較為分散，行業(yè)平均CR3不足40%。根據(jù)發(fā)展指南規(guī)劃目標(biāo)，2015-2020年充電設(shè)施的市場規(guī)模達(dá)660億元，固定資產(chǎn)投資較大，相關(guān)企業(yè)積極轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)的充電運營服務(wù)業(yè)務(wù)。

設(shè)備制造環(huán)節(jié)，樁體及零部件相關(guān)廠商有：特銳德、國電南瑞、科陸電子、普天新能源、易事特和奧特迅等廠商；配電設(shè)備相關(guān)廠商有特變電工、威騰股份和施耐德電氣等。

短期看，國內(nèi)電動汽車與充電樁配比仍嚴(yán)重失衡，充電設(shè)施供不應(yīng)求；隨著電動汽車補貼由前段購置向后端充電領(lǐng)域傾斜，國內(nèi)充電設(shè)施建設(shè)有望迎來再次提速。

2）中國充電樁運營行業(yè)發(fā)展綜述

隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司、以及諸多社會資本的介入，我國的充電樁行業(yè)已經(jīng)形成了國有、民營、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局。巨大的充電市場也培育出一批優(yōu)秀的充電運營企業(yè)，截至2019年12月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬根的共有8家，分別為特來電運營14.8萬根、星星充電運營12萬根、國家電網(wǎng)運營8.8萬根、云快充運營4.0萬根、依威能源運營2.5萬根、上汽安悅運營1.8萬根、中國普天運營1.4萬根、深圳車電網(wǎng)運營1.3萬根。這8家運營商占覆蓋的充電樁梳理占總量的90.2％，其余的運營商占9.8％。與眾多參與者相對應(yīng)的，是充電運營市場的高集中度，充電運營商方面，市場集中度近兩年始終維持在高位。

充電運營是相對重資產(chǎn)的行業(yè)，同時當(dāng)直流樁利用率高于8%（按60kW樁算）方可盈利。因此，運營商在場站運營前期有較大的投資與運營虧損壓力。針對優(yōu)質(zhì)運營商的投資與運營支持有望得以完善，推動社會資本加速充電樁建設(shè)。

3）中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展綜述

發(fā)展新能源汽車是國家戰(zhàn)略。在國家及地方政府配套政策的支持下，經(jīng)過10余年的研究開發(fā)和示范運行，我國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)形成了從原材料供應(yīng)、動力電池、整車控制器等關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)，到整車設(shè)計制造，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備了產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。

自我國大力推廣新能源汽車十年來，2019年產(chǎn)銷首次出現(xiàn)負(fù)增長。2019年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。

2015-2019年我國新能源汽車銷量統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、普華有策市場研究中心

2、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分析

從充電樁產(chǎn)業(yè)鏈看，主要涉及到的主體包括充電樁設(shè)備制造商、充電運營商、新能源汽車等。

充電樁設(shè)備制造商：包括直流充電樁、交流充電樁、交直流一體樁等設(shè)備，主要包括充電模塊、電機、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座等。

充電樁運營商：負(fù)責(zé)充電樁和充電站的搭建和運營，提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，提供有效合理的整體運營方案。

整車廠商：充電樁為電動汽車服務(wù)，電動汽車是充電樁的應(yīng)用領(lǐng)域，持續(xù)擴大的電動汽車市場為充電樁市場帶來大量需求。

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：普華有策市場研究中心

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及相關(guān)企業(yè)

資料來源：普華有策市場研究中心

（1）上游行業(yè)分析

從制造端看，充電模塊是制造端的核心設(shè)備，占充電設(shè)施總成本的45-55%。對于充電樁設(shè)備制造商而言，產(chǎn)品核心差異化在于充電模塊效率，而提升充電模塊效率的關(guān)鍵因素一方面在于核心電子元器件的性能，另一方面在于電源模塊整體電路結(jié)構(gòu)方案的優(yōu)越性。上游硬件技術(shù)門檻低，市場充分競爭拉低利潤率。設(shè)備廠商在加裝配電設(shè)備和濾波器等器件后，組成充電樁銷售給下游客戶。

充電樁原料構(gòu)成圖

資料來源：普華有策市場研究中心

（2）中游行業(yè)分析

中游建設(shè)運營會產(chǎn)生大量資本開支，資金依賴性較高，且車位選址、布線改造和運營管理具有一定難度，因此是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。目前產(chǎn)業(yè)鏈中許多企業(yè)為了更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提供多種功能和服務(wù)，集設(shè)備生產(chǎn)、運營和方案提供于一體。故充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中上游角色存在重合，一些硬件制造商也涉及建樁運營業(yè)務(wù)。例如特銳德同時主營充電樁制造和建樁運營。

充電運營環(huán)節(jié)的市場空間由充電站總充電時長及服務(wù)費水平?jīng)Q定。當(dāng)前公共充電站的最主要使用主體包括運營類新能源電動車、新能源公交車及專用車。對全國各省市充電服務(wù)費水平的統(tǒng)計，取電動出租車及網(wǎng)約車平均服務(wù)費0.95元/kWh，電動公交車及專用車平均服務(wù)費0.77元/kWh進(jìn)行計算，并按照典型車型百公里電耗及日均行駛里程計算日均耗電量。基于以上假設(shè)，估算伴隨運營類新能源汽車及公交車數(shù)量的普及，疊加充電樁服務(wù)能力提升，預(yù)計運營環(huán)節(jié)市場空間將持續(xù)增長，到2026年預(yù)計運營環(huán)節(jié)市場規(guī)模將突破1500億元，2020-2025年CAGR將達(dá)到65%。由此可見，充電設(shè)備行業(yè)運營環(huán)節(jié)市場空間較大且未來幾年預(yù)計將保持快速增長勢頭。

（3）下游行業(yè)分析

下游的新能源電動汽車主要包括乘用車和商用車兩大市場，乘用車市場包括私人家庭、單位和租賃等，商用車市場包括公共交通、市政環(huán)衛(wèi)以及物流等。不同類型電動汽車具有不同的充電需求，這便催生了中游充電運營商的不同運營模式和運營戰(zhàn)略。

充電樁行業(yè)發(fā)展初期，中游運營商的主流發(fā)展方向為2C業(yè)務(wù)，但由于資金壓力以及回收期長，許多充電運營商將業(yè)務(wù)方向投向2B市場，積極開發(fā)B端客戶，如約車平臺、公交/市政公司等。此外，B端客戶也對中游充電運營效率與使用率以及上游的設(shè)備生產(chǎn)方向提出了更高要求。目前，國家電網(wǎng)、普天新能源等國字號背景企業(yè)，資金實力雄厚，并未因為成本和盈利問題放棄C端市場，而其他一些民營運營商可能更多的轉(zhuǎn)向B端市場，先保證對成本投入和資金回流的可控，然后再合理選擇2C的市場，為未來做鋪墊。

下游用戶需求特點

資料來源：普華有策市場研究中心

3、充電樁行業(yè)進(jìn)入壁壘分析

（1）技術(shù)和人才壁壘

汽車充電樁是運用現(xiàn)代計算機技術(shù)、通信技術(shù)、電力電子技術(shù)、電力自動化技術(shù)、機械設(shè)計技術(shù)、自動控制技術(shù)等諸多高新技術(shù)于一體的綜合性產(chǎn)品和“個性化”產(chǎn)品，對研發(fā)設(shè)計人員理論基礎(chǔ)、技術(shù)功底和實踐經(jīng)驗要求高，故需要有多年技術(shù)積累和多學(xué)科、多行業(yè)的新型技術(shù)人才作為保障，方可立足于行業(yè)內(nèi)。由于具有豐富研發(fā)、設(shè)計、銷售、服務(wù)經(jīng)驗的人才較少，新進(jìn)入企業(yè)難以滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求和實踐經(jīng)驗要求。

（2）資質(zhì)壁壘

出于對電力和電網(wǎng)安全運行的考慮，電力系統(tǒng)對電力設(shè)備制造商實行嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化管理和資質(zhì)審查，其產(chǎn)品必須符合國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量必須有經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權(quán)的國家級試驗單位出具的合格型式試驗報告，如根據(jù)原國家電力公司發(fā)輸電文件的要求，直流操作電源必須選用已通過了電科院高壓開關(guān)所型式試驗的產(chǎn)品。這對新進(jìn)入的企業(yè)形成一定的資質(zhì)壁壘。

（3）營銷網(wǎng)絡(luò)和運行經(jīng)驗壁壘

汽車充電樁基本為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，各電網(wǎng)公司及下屬各級電力公司、各發(fā)電廠等對設(shè)備的要求均有差異，生產(chǎn)商必須具有成熟的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并對各區(qū)域客戶的運行習(xí)慣有深入的了解，方可為其量身定制產(chǎn)品，所以生產(chǎn)商需要有多年設(shè)計、運行、服務(wù)積累的經(jīng)驗方可滿足不同客戶的需求。從銷售的實際情況看，不具備規(guī)模能力、技術(shù)水平、供貨歷史、營銷網(wǎng)絡(luò)及售后保障等綜合優(yōu)勢的新廠家進(jìn)入本行業(yè)難度大。

（4）資金壁壘

汽車充電樁行業(yè)特有的經(jīng)營模式要求生產(chǎn)商須有足夠的流動資金以保有一定數(shù)量的存貨，且貨款回收期較長；同時，技術(shù)不斷進(jìn)步要求企業(yè)持續(xù)投入人力和物力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究開發(fā)，沒有一定資金積累或支持的企業(yè)將難以參加激烈的市場競爭，因此，汽車充電樁行業(yè)存在著一定的資金壁壘。

4、充電樁行業(yè)五年規(guī)劃現(xiàn)狀及未來預(yù)測

一直以來，充電基礎(chǔ)設(shè)施的短缺都是制約新能源汽車加快普及的一個重要因素。而在“新基建”中，新能源汽車充電樁成為七大主要領(lǐng)域之一。

目前，新能源汽車充電設(shè)施行業(yè)還處于攻堅克難和爬坡過坎的關(guān)鍵階段。新基建將充電樁作為主要內(nèi)容之一，可以說進(jìn)一步穩(wěn)定了行業(yè)預(yù)期，增強了行業(yè)信心。

未來，新能源汽車充電樁行業(yè)將會在政策、資金等的推動下，涌現(xiàn)出更多的新技術(shù)和商業(yè)解決方案，補齊新能源汽車發(fā)展中的短板，改善新能源汽車使用的便利性，為促進(jìn)新能源汽車消費，推動新能源汽車市場增長提供重要支撐力。

根據(jù)中國充電聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止到2019年12月，我國充電樁保有量達(dá)到121.9萬根，其中公共充電樁51.6萬根，私人充電樁70.3萬根，車樁比約為3.4∶1。而按照新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右，保守預(yù)計新能源汽車銷量將達(dá)到700萬輛。充電樁的缺口依然很大。

按照“新基建”的規(guī)劃，2020年將計劃新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，到2025年建設(shè)超過3.6萬個充換電站，全國車樁比將達(dá)到1比1。根據(jù)車樁比1∶1的建設(shè)目標(biāo)，未來10年，中國新建充電樁將達(dá)到6300萬根，將形成超1萬億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。“新基建”推進(jìn)了新能源充電樁的建設(shè)，這將大幅改善新能源汽車在使用過程中的便利性。從某種程度上而言，這將成為我國新能源汽車市場增長的重要支撐力量。

隨著“新基建”的不斷推進(jìn)，地方政府也紛紛加大對充電樁項目的支持力度。北京市就2020年度新能源小客車公用充電設(shè)施項目建設(shè)投資補助資金申報下發(fā)通知，明確補助對象為北京市行政區(qū)域內(nèi)已建成并投運的社會公用充電設(shè)施，還將繼續(xù)對符合條件的社會公用充電設(shè)施的建設(shè)投資，給予市政府固定資產(chǎn)投資補助資金支持。此外，海南、廣西、山東等地也相繼出臺了新的充電樁支持政策。

在企業(yè)層面，國家電網(wǎng)已經(jīng)開展了兩批充電樁相關(guān)的招標(biāo)工作。第一批是圍繞充電設(shè)備項目招標(biāo)，第二批是圍繞充電控制器及網(wǎng)聯(lián)模塊進(jìn)行招標(biāo)。而國內(nèi)動力電池龍頭寧德時代也與福建百城新能源成立新的合資公司，入局新能源充換電設(shè)施建設(shè)運營，預(yù)計未來可以快速形成大功率超級快充網(wǎng)絡(luò)。充電樁頭部企業(yè)特來電也宣布，正式獲得約合13.5億元的A輪投資。

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)一直是中國推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口?！靶禄ā币环矫婢邆浞€(wěn)定投資的作用，可對沖新冠肺炎疫情帶來的影響，另一方面還能促進(jìn)新舊動能的轉(zhuǎn)化，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。充電樁作為支持新能源汽車發(fā)展的重要行業(yè)，將明顯受益于本輪新基建的啟動。尤其是那些具備技術(shù)優(yōu)勢和深厚市場積累的企業(yè)，將迎來發(fā)展新機遇。政策紅利的加持，不僅讓整個行業(yè)看到了長期向好的趨勢，也將讓部分企業(yè)享受到實質(zhì)的資本利好。

新能源充電樁建設(shè)的推進(jìn)對于新能源汽車和充電樁企業(yè)來說都是重大利好。未來應(yīng)加大充電樁進(jìn)小區(qū)的技術(shù)和商業(yè)對接，尤其是私樁智能化和車位共享化的技術(shù)和模式創(chuàng)新。隨著新能源乘用車保有量的逐漸增加，充電樁行業(yè)將大有可為。