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汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與產(chǎn)業(yè)鏈/風(fēng)險(xiǎn)特征分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)概況分析
近幾年,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展和城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn),中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。公安部數(shù)據(jù)顯示,截止到2019年,我國(guó)汽車保有量達(dá)到2.6億輛,相比2018年增長(zhǎng)了8.83%。城鎮(zhèn)化拉動(dòng)中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的汽車消費(fèi)需求,區(qū)域城市生活圈的建設(shè)也提高了汽車的行駛里程,目前乘用車年平均行駛里程達(dá)到 2-3 萬(wàn)公里,平均車齡快速增長(zhǎng),推動(dòng)以汽車維修為代表的汽車后市場(chǎng)迅速發(fā)展。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)全景調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策不斷完善,釋放出汽車后服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力,尤其使專業(yè)化、性價(jià)比高的連鎖汽車維修門店迎來(lái)前所未有的發(fā)展良機(jī)。并呈現(xiàn)以下特征:
(1)市場(chǎng)整體質(zhì)量不高
在國(guó)內(nèi),汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),汽車養(yǎng)護(hù)程序不一,洗車質(zhì)量無(wú)從考核等已成為公開(kāi)的秘密。
(2)投資越來(lái)越多
由于汽車養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的廣闊發(fā)展前景,傳統(tǒng)后市場(chǎng)企業(yè)、PE 等紛紛加入扎堆投資后市場(chǎng)的隊(duì)伍。
(3)市場(chǎng)集中度不高
以前制度賦予整車廠商壟斷的地位是造成國(guó)內(nèi)汽車維修保養(yǎng)服務(wù)以 4S 店為主導(dǎo)的主要原因。始于 2014 年的汽車反壟斷將打破這一格局,幅員遼闊加上制度趨同于美國(guó),盛行美國(guó)的獨(dú)立維修保養(yǎng)為主導(dǎo)的體系也將是國(guó)內(nèi)汽車養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的未來(lái)。這就意味著,將來(lái)汽車養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)增量和存量的份額將被更多的由整車廠商主導(dǎo)體系之外的企業(yè)獲得,從而給予了從事中國(guó)汽車養(yǎng)護(hù)的企業(yè)更大的發(fā)展空間。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
汽車養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)中維修行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不存在行政限制壁壘,行業(yè)進(jìn)入門檻較低,集中度較低,不同類別參與者在面積大小,設(shè)備投資,人員素質(zhì),地點(diǎn)便利性,服務(wù)質(zhì)量,服務(wù)時(shí)間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面差別較大。我國(guó)汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)的市場(chǎng)由 4S 店、零配件經(jīng)銷商、連鎖汽車維修門店、獨(dú)立汽車修理店、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等市場(chǎng)參與者構(gòu)成,其中 4S 店、零配件經(jīng)銷商等參與者在汽車的核心部件維修方面具有技術(shù)優(yōu)勢(shì),但由于其核心零部件的維修業(yè)務(wù)范圍僅限于指定的品牌,因而對(duì)汽車維修市場(chǎng)整體的影響力比較有限。隨著汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日漸加劇,零散化、品牌影響力較低、采購(gòu)議價(jià)能力較弱的獨(dú)立養(yǎng)護(hù)公司將面臨越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。連鎖汽車養(yǎng)護(hù)門店通過(guò)統(tǒng)一的維修服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和廣泛的網(wǎng)點(diǎn)布局,能建立較大的品牌影響力,并在汽車維修零配件的集中采購(gòu)、議價(jià)能力和質(zhì)量控制等方面具有越來(lái)越強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
3、產(chǎn)業(yè)鏈概況
汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)屬于整個(gè)汽車工業(yè)中的汽車流通領(lǐng)域,處于汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈(生產(chǎn)、銷售、后市場(chǎng))的末端。在上游行業(yè)中,最主要的參與者為汽車用品生產(chǎn)商和經(jīng)銷商。汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位與汽車市場(chǎng)發(fā)展階段和汽車后市場(chǎng)服務(wù)模式有關(guān)。我國(guó)目前處在乘用車向家庭的普及期,尤其農(nóng)村市場(chǎng)及新能源汽車,汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)以品牌授權(quán) 4S 店為主,汽車服務(wù)連鎖店和一般維修服務(wù)門店等渠道模式并行發(fā)展。本行業(yè)的下游主要的消費(fèi)群體為車主。
汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈概況
資料來(lái)源:普華有策市場(chǎng)研究中心
4、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征
(1)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)
汽車產(chǎn)業(yè)一直是我國(guó)支柱型產(chǎn)業(yè)之一,與鋼鐵、石油等行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高,受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大。汽車消費(fèi)屬于大宗耐用品消費(fèi),當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升通道時(shí),消費(fèi)能力增強(qiáng),汽車市場(chǎng)繁榮;當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行通道時(shí),居民的消費(fèi)能力受到收入、物價(jià)等因素影響,汽車市場(chǎng)通常表現(xiàn)低迷。當(dāng)汽車產(chǎn)業(yè)低迷時(shí),直接影響的將是汽車養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展。
(2)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)
目前,我國(guó)汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)的市場(chǎng)參與者包括 4S 店、零配件經(jīng)銷商、連鎖汽車維修門店、獨(dú)立汽車修理店、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。隨著反壟斷政策的出臺(tái)和汽車養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)參與者都希望利用自身優(yōu)勢(shì),從不同角度切入,進(jìn)行交叉銷售和業(yè)務(wù)多元化嘗試。傳統(tǒng)的 4S 店雖然因服務(wù)質(zhì)量受到客源流失的沖擊,但仍然保持著相當(dāng)可觀的業(yè)務(wù)體量;上游的零配件經(jīng)銷商通過(guò)布局線下維修店實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈延伸并增強(qiáng)對(duì)渠道的控制能力;眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則嘗試以上門洗車、上門保養(yǎng)等高頻O2O 服務(wù)切入整個(gè)汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域。在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)將呈現(xiàn)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈上下游的渠道爭(zhēng)奪和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)影響市場(chǎng)參與者的盈利水平。
(3)汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)的人員素質(zhì)不足風(fēng)險(xiǎn)
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)對(duì)于汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)的門檻要求偏低,技術(shù)工人的水平處于中等偏下,有很大一部分人員依靠簡(jiǎn)陋的設(shè)備、工具和經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行維修。這將會(huì)直接影響對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量,降低客戶的滿意度并且影響公司的聲譽(yù)。
(4)汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)缺乏健全、有效的管理體制的風(fēng)險(xiǎn)
例如,我國(guó)汽車維修行業(yè)缺乏健全、有效的管理體制。自 1986 年汽車維修納入交通行業(yè)管理以來(lái),交通部先后制定頒布了一系列有關(guān)汽車維修的政策法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)規(guī)范汽修行業(yè)起到了積極作用。但有關(guān)汽車配件銷售的管理法規(guī)依然不是很完善、假冒、偽劣配件充斥市場(chǎng),致使汽車維修質(zhì)量難以保障,汽車維修價(jià)格異?;靵y,這就嚴(yán)重干擾了汽車維修業(yè)的市場(chǎng)秩序,有些銷售商以超低的價(jià)格吸引走了很多不知情的客戶。
(5)品牌管理落后的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)眾多獨(dú)立汽車養(yǎng)護(hù)店在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中呈現(xiàn)出零散化、同質(zhì)化的運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì),缺乏統(tǒng)一品牌和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),品牌推廣力度不夠,品牌資產(chǎn)管理滯后,導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)獨(dú)立養(yǎng)護(hù)公司缺乏信任。相較而言,發(fā)達(dá)國(guó)家的連鎖汽車養(yǎng)護(hù)門店都具有強(qiáng)大的品牌效應(yīng),通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立起良好的品牌形象。在眾多國(guó)際品牌的連鎖汽車養(yǎng)護(hù)門店紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之際,品牌意識(shí)的嚴(yán)重缺乏可能會(huì)限制中國(guó)汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)的發(fā)展,帶來(lái)潛在的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
(6)品牌管理落后的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)眾多獨(dú)立汽車養(yǎng)護(hù)店在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中呈現(xiàn)出零散化、同質(zhì)化的運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì),缺乏統(tǒng)一品牌和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),品牌推廣力度不夠,品牌資產(chǎn)管理滯后,導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)獨(dú)立汽車養(yǎng)護(hù)公司缺乏信任。相較而言,發(fā)達(dá)國(guó)家的連鎖汽車養(yǎng)護(hù)門店都具有強(qiáng)大的品牌效應(yīng),通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立起良好的品牌形象。在眾多國(guó)際品牌的連鎖汽車養(yǎng)護(hù)門店紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之際,品牌意識(shí)的嚴(yán)重缺乏可能會(huì)限制中國(guó)汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)的發(fā)展,帶來(lái)潛在的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。