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汽車故障檢測設備行業(yè)發(fā)展歷程與行業(yè)競爭態(tài)勢(附報告目錄)
1、行業(yè)基本情況介紹
現(xiàn)代化的汽車故障檢測設備可實現(xiàn)測試、診斷、維護和修理四大功能。目前世界上大多數工業(yè)發(fā)達國家基本上已不再進行汽車的整車大修,而是按照汽車檢測診斷設備提供的檢測報告對汽車進行針對性的維護或修理作業(yè),藉以恢復其技術性能、消除隱患,保證汽車良好的安全性能及使用性能。專業(yè)的汽車檢測儀器不僅能提高維修質量,還有利于提高維修效率。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年汽車故障檢測設備行業(yè)深度調研及市場前景預測報告》
引起汽車故障的原因十分復雜,故障的產生可能由機械故障所致,也可能由電控系統(tǒng)故障引起。如果沒有先進的檢測設備,只憑現(xiàn)象和經驗去判斷,或通過更換零件去試驗,不僅工作量大而且故障不能確保排除。但如果采用專用設備進行檢測,無需動用大型檢測設備便能很快做出精確診斷。正是在這樣的背景下,汽車電控系統(tǒng)檢測設備制造行業(yè)技術不斷進步、市場日益壯大。
汽車電控系統(tǒng)技術主要由傳感器、電子控制中樞(ECU)、驅動器和控制程序軟件等組成,分為六大類:發(fā)動機電子控制、底盤電子控制、車身電子安全控制、電動汽車技術、智能交通技術和整車控制技術,其中前兩大類技術已經日趨完善。
汽車電控系統(tǒng)技術主要組成
資料來源:普華有策
汽車電控系統(tǒng)故障檢測儀,又稱為汽車故障電腦診斷儀或解碼器,具備讀取汽車各電控系統(tǒng)故障碼、讀取汽車動態(tài)數據流、顯示傳感器波形和控制電腦編碼等功能。
該種設備運用通訊技術、電子技術和計算機應用技術,對汽車實施不解體檢測診斷,被廣泛應用于汽車維修和保養(yǎng)中?,F(xiàn)代化汽車內傳統(tǒng)的機械結構很多已被機電一體化裝置所替代,電控系統(tǒng)遍布整車。汽車電控故障檢測設備通過特制的接口和汽車電腦連接,依據各類通訊協(xié)議解讀汽車數據信息,通過比照汽車行業(yè)國際標準檢測各類電控系統(tǒng)的性能參數,掌握汽車靜態(tài)和動態(tài)的所有情況,為全面、準確評價汽車的狀況能提供可靠依據。汽車故障診斷標準的發(fā)展經歷了從各自為政到統(tǒng)一的過程,到上世紀90年代逐漸形成了世界汽車工業(yè)界廣泛認同的標準。當前公認的國際標準是OBD-II,其含義是第二代隨車診斷標準。
1994年美國汽車工程協(xié)會(SAE)在第一代隨車診斷標準的基礎上,統(tǒng)一了故障代碼和軟硬件結構,制定了第二代隨車診斷標準OBD-II。出于SAE在世界工業(yè)領域的權威地位,它很快被各大汽車公司所接受,成為世界汽車工業(yè)的標準。通過汽車電腦提供的故障碼、數據流及各個元件的工作狀態(tài),維修人員能快速查出可能出現(xiàn)故障的原因,為故障排除提供信息。另外,匹配節(jié)氣門、匹配防盜、功能設定、電腦編程、調防盜密碼、修復安全氣囊等功能,也需要汽車故障診斷儀才能進行。汽車故障檢測設備可以迅速、準確地了解汽車的狀況,給汽車維修帶來了極大的方便;同時,檢測設備還可以與PC機、筆記本或各種移動終端聯(lián)網,充分發(fā)揮計算機強大的處理、存儲和顯示功能,實現(xiàn)一機多用。
2、行業(yè)發(fā)展歷史與現(xiàn)狀
自1886年世界上第一輛汽車誕生以來,經過100多年的發(fā)展,汽車已成為人類文明史的一大科技進步,汽車工業(yè)已成為一個國家和民族工業(yè)發(fā)展水平的重要標志。尤其是隨著電腦和電子技術的飛速發(fā)展,汽車電子化成為了汽車工業(yè)發(fā)展的又一次革命,汽車內傳統(tǒng)的機械結構很多已被性能優(yōu)良、技術高精的機電一體化裝置所替代,同時汽車上也開始加裝各種各樣的電子產品。
目前電子技術的應用幾乎已經深入到汽車所有的系統(tǒng),如發(fā)動機和車速控制方面的化油器電控、電子汽油噴射、TCS(動力牽引系統(tǒng))、電子控制自動變速箱系統(tǒng)、動力轉向系統(tǒng)、自動巡航系統(tǒng)等,汽車安全性能方面的ABS(汽車防鎖死剎車系統(tǒng))、SRS(安全氣囊系統(tǒng))、高速報警和限速控制、防沖撞預測裝置、自動門窗上鎖及防盜裝置等,電子化儀表方面的時間、發(fā)動機轉速和溫度、燃料消耗量、胎壓監(jiān)測等,以及汽車舒適度和娛樂需求方面的汽車電話、自動空調、座椅調節(jié)等。計算機與電子技術的發(fā)展為提高汽車技術性能、改善舒適性乃至對減少燃油消耗及廢氣排放都起到了明顯作用。
汽車的發(fā)展促進了汽車維修企業(yè)的發(fā)展,而汽車維修企業(yè)的發(fā)展則促進了汽車維修、檢測診斷設備的進步。尤其是汽車電控系統(tǒng)故障檢測診斷設備,隨著汽車的高科技化越來越表現(xiàn)出一系列高科技的特征,向著數字化、智能化及多元化方向發(fā)展。
汽車電控系統(tǒng)故障檢測設備的發(fā)展大致階段
資料來源:普華有策
汽車電控系統(tǒng)檢測設備能夠幫助汽車維修企業(yè)人員甚至個人車主更全面深刻地認識現(xiàn)代汽車結構,在汽車功能越來越多、結構尤其是電控技術和電氣系統(tǒng)方面日益復雜的背景下運用正確的方法對故障進行分析判斷,少走或不走彎路,提高檢測與維修效率。綜合檢測和智能化處理使得此類設備整體檢測功能更強大,速度更快,分析判斷更準確。在專業(yè)檢測維修設備的輔助下,結合自身實踐經驗,少時、準確、高效地找到并最終排除汽車故障。
3、我國汽車檢測維修設備行業(yè)的歷史與發(fā)展情況
我國從60年代開始研究汽車檢測技術。為滿足汽車維修需要,當時交通部主持進行了發(fā)動機汽缸漏氣量檢測儀、點火正時燈等檢測儀器的研究和開發(fā)。
70年代,我國大力發(fā)展了汽車檢測技術,汽車不解體檢測技術及設備被列為國家科委的開發(fā)應用項目。進入80年代,隨著國民經濟的發(fā)展,科學技術的各個領域都有了較快的發(fā)展,汽車檢測及診斷技術也隨之得到快速發(fā)展。加之我國的汽車制造業(yè)和公路交通運輸業(yè)發(fā)展迅猛,對汽車檢測診斷技術和設備的需求也與日俱增,如何準確定位故障、提高維修效率和保證維修質量,同時盡可能避免汽車行業(yè)發(fā)展帶來社會公害等問題,已逐漸被提到政府有關部門的議事日程,因而促進了汽車診斷和檢測技術的發(fā)展。國家在“六五”期間重點推廣了汽車檢測和診斷技術。
改革開放以來,我國汽車檢測設備生產行業(yè)得到空前的發(fā)展,目前該行業(yè)已由20世紀80年代的不滿百家發(fā)展到千余家,產品品種規(guī)格已由80年代的不滿百種增加到現(xiàn)在的兩千多種,工業(yè)總產值由2000多萬元發(fā)展到300多億元;由過去僅能生產簡單的檢修工具,進而能夠開發(fā)和生產具有一定水平的檢測診斷設備,并逐步形成了獨立的類別和系列。除交通部門外,機械、城建、高等院校等部門也進入汽車檢測設備研制、開發(fā)、生產、銷售領域。中國汽保設備已基本可以滿足汽車維修市場的需求,中國汽保行業(yè)已成為一個新興的朝陽產業(yè)。
4、行業(yè)競爭態(tài)勢
20世紀90年代,世界汽車行業(yè)正處于由傳統(tǒng)的汽車機械制造向汽車電子廣泛應用過渡的轉型階段。在我國,由于外國車型的大量引進,汽車的電子化進程也基本與全球保持同步,我國的汽車電子診斷企業(yè)開始進入快速發(fā)展的歷史階段。
目前國際上汽車電控系統(tǒng)診斷檢測設備的主要生產廠家有德國羅伯特·博世有限公司(BOSCH,下簡稱“博世”)、美國斯必克公司(SPX,下簡稱“斯必克”)和美國實耐寶公司(Snap-on,下簡稱“實耐寶”)等。其中博世、斯必克均為國際大型產業(yè)集團,業(yè)務廣泛、規(guī)模較大,除本行業(yè)產品外還廣泛涉足其他行業(yè);實耐寶是全球 最大的工具與設備制造商之一,汽車檢測設備也僅為其業(yè)務的一部分。從全球汽車診斷產品的區(qū)域市場來看,斯比克的市場主要集中于北美,博世主要集中于歐洲,實耐寶在歐美均具有一定的競爭優(yōu)勢。在中東、日本、香港和東南亞等亞太其他地區(qū)市場上,中國汽車檢測設備企業(yè)的競爭力較強。
國內本行業(yè)的主要生產廠家包括深圳市元征科技股份有限公司(下簡稱“元征科技”)、北京天元晟業(yè)科技股份有限公司和北京金奔騰汽車科技有限公司等。
5、行業(yè)風險特征
(1)市場風險
a、市場認可度和行業(yè)管理水平是否能有效提高的風險。
受市場發(fā)展階段制約,目前國內消費者對汽車維修養(yǎng)護的內涵理解不夠,對汽車養(yǎng)護的投入還停留在初級水平。由于消費者缺少汽車診斷檢測的民用工具,對汽車電控系統(tǒng)的運行狀況難以了解,造成市場開發(fā)不到位,增量市場需求未能有效釋放。汽車電控系統(tǒng)檢測設備能否得到市場的理解和認可,以及其獲得認可的速度與進程都將對行業(yè)發(fā)展產生重大影響。
從行業(yè)情況來看,還存在管理水平粗放、競爭秩序不完善、經營項目單一、專業(yè)技術人才缺乏、維修費用缺乏透明度等問題。
b、傳統(tǒng)市場已被充分挖掘、競爭加劇的風險。
我國汽車電控系統(tǒng)故障檢測設備行業(yè)經過數十年的發(fā)展,目前在傳統(tǒng)的手持機、單體機等市場上參與競爭的企業(yè)數量已有了迅猛增長,尤其在技術水平含量較低的產品領域中,已經開始出現(xiàn)了價格戰(zhàn)的苗頭。未來行業(yè)競爭有可能進一步加劇,不能快速、良好適應的企業(yè)則將面臨較大的壓力。
(2)行業(yè)風險
a、自主創(chuàng)新能力和研發(fā)投入仍然偏低的風險。
從整體上看,我國汽車檢測維修設備企業(yè)研發(fā)水平仍然偏低。我國汽車電控系統(tǒng)故障診斷設備行業(yè)的大多數企業(yè)研發(fā)投入相較國際主要汽車保修設備企業(yè)的平均水平仍有較大差距,行業(yè)整體自主創(chuàng)新能力和研發(fā)投入有待提高。
b、產品更新?lián)Q代較快、技術不能及時更新而被淘汰的風險。
汽車電控系統(tǒng)技術與汽車工業(yè)整體技術水平密切相關,在全球范圍內擁有眾多尖端科技研發(fā)團隊;而汽車電控系統(tǒng)檢測診斷設備也必須隨之不斷進行技術升級,以應對更多、更快推出的新車型,滿足汽車維修保養(yǎng)市場的新需求。汽車電控系統(tǒng)故障檢測設備集通訊技術、電子技術和計算機技術等高科技應用于一體,科技含量較高,對行業(yè)內企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)能力和市場推廣能力都有著較高的要求。若企業(yè)不能緊跟汽車工業(yè)技術發(fā)展的步伐、不斷開發(fā)出市場認可的新產品并迅速打開市場,則有可能面臨技術落后、產品積壓甚至被市場淘汰的風險。
6、行業(yè)壁壘
(1)人才壁壘
現(xiàn)代的汽車檢測設備企業(yè)的發(fā)展很大程度上取決于能否跟上行業(yè)需求的變化和技術更新?lián)Q代的步伐,因此需要大批高水平的行業(yè)應用人才、技術開發(fā)人才、營銷服務人才以及管理人才。新的進入者難以在短時間內積累多個領域的專業(yè)人才,因而人才成為重要的行業(yè)進入壁壘。
(2)技術壁壘
汽車電控系統(tǒng)技術本身較為復雜,其故障診斷檢測設備屬于技術密集型產品,需要長期的技術、經驗和數據的積累以及持續(xù)的創(chuàng)新能力,以適應汽車車型眾多、汽車技術不斷升級變化的特點。因此,技術沉淀和創(chuàng)新能力是行業(yè)進入的最主要障礙。
(3)行業(yè)經驗壁壘
豐富的產品開發(fā)經驗與成熟、完整的產品體系以及海量數據庫積累是汽車電控系統(tǒng)故障檢測設備企業(yè)贏得客戶的關鍵因素之一。由于汽車電控系統(tǒng)本身的復雜性以及汽車款型更新?lián)Q代的高速度,企業(yè)需要通過長期的研發(fā)與實踐,才能逐步實現(xiàn)研發(fā)數據庫的積累并形成能滿足多種類、多品牌和多型號汽車維修需求的產品鏈;同時,客戶在通用產品的基礎上往往也會提出自己獨特的功能需求,企業(yè)是否有足夠的解決方案積累也將決定企業(yè)項目實現(xiàn)的能力。新的行業(yè)進入者很難在短期內實現(xiàn)這一目標。
(4)客戶關系壁壘
國內汽車檢測設備企業(yè)多通過代理商與國內汽車維修企業(yè)等客戶建立長期合作關系,無論終端客戶還是代理商渠道均具有一定的穩(wěn)定性。當客戶出現(xiàn)新需求時,為避免更換檢測設備帶來不必要的成本與風險,通常傾向于通過設備制造企業(yè)提供的在線升級功能來實現(xiàn)。同時,高科技的檢測設備企業(yè)會緊跟汽車行業(yè)推新品的速度,每月提供一次甚至數次的軟件升級,這也提高了客戶粘性。新的行業(yè)進入者與原檢測設備企業(yè)競爭老客戶的難度較大。