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專業(yè)音視頻設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展歷程分析
1、專業(yè)音視頻設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
音視頻設(shè)備是指綜合運(yùn)用信號技術(shù),在對聽覺、視覺需求較大的應(yīng)用領(lǐng)域中,解決音視頻信號采集、處理、傳輸、控制的設(shè)備。音視頻設(shè)備結(jié)合了硬件設(shè)備及軟件技術(shù),設(shè)備種類眾多,且融合了多學(xué)科領(lǐng)域知識。
專業(yè)音視頻設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源:普華有策
根據(jù)行業(yè)定位,音視頻設(shè)備行業(yè)的參與者大致可分為設(shè)備及方案提供商、品牌商、集成商、貿(mào)易商或經(jīng)銷商等。通常,設(shè)備及方案提供商主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn),多采用ODM模式;品牌商負(fù)責(zé)品牌運(yùn)營、銷售渠道建設(shè)、售后服務(wù)等,采購設(shè)備及方案,通過線上電商平臺或線下分銷渠道以自有品牌銷售給集成商,或自行實(shí)施項(xiàng)目;集成商通過系統(tǒng)集成方式,采購各類音視頻設(shè)備,為終端客戶提供整體解決方案,并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施;貿(mào)易商或經(jīng)銷商負(fù)責(zé)產(chǎn)品貿(mào)易或分銷。實(shí)際上,同一企業(yè)可能兼具多種身份,既作為品牌商負(fù)責(zé)品牌運(yùn)營,又作為提供商自行生產(chǎn)產(chǎn)品,同時作為集成商負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。
(1)與行業(yè)上游關(guān)系
專業(yè)音視頻設(shè)備行業(yè)的上游主要包括芯片、PCB、電子元器件、外殼和電源等材料。上游原材料的質(zhì)量和供求關(guān)系對本行業(yè)有顯著影響。原材料的質(zhì)量和性能直接影響產(chǎn)品的穩(wěn)定性,而原材料價格的上漲會直接影響產(chǎn)品的盈利水平。芯片是行業(yè)內(nèi)企業(yè)采購的重要原材料,長期以來主要由境外芯片原廠供應(yīng),因此芯片價格受供需關(guān)系、產(chǎn)能規(guī)劃和國際貿(mào)易環(huán)境等多因素影響,導(dǎo)致企業(yè)采購受限和價格波動的風(fēng)險(xiǎn)。然而,境內(nèi)芯片原廠經(jīng)過發(fā)展,已有替代進(jìn)口的企業(yè)嶄露頭角,如基石酷聯(lián)、龍迅半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司、硅谷數(shù)模(蘇州)半導(dǎo)體股份有限公司和新港海岸(北京)科技有限公司等,這些境內(nèi)芯片公司的持續(xù)發(fā)展將促進(jìn)行業(yè)的穩(wěn)定。其他原材料行業(yè)技術(shù)成熟、競爭充分,產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定,市場供應(yīng)充足。
(2)與行業(yè)下游關(guān)系
專業(yè)音視頻設(shè)備行業(yè)的下游行業(yè)主要包括智能家居、智慧教育、智能會議室、商業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療影像和指揮中心等。下游行業(yè)的發(fā)展對音視頻設(shè)備行業(yè)有重要影響:首先,這些行業(yè)市場前景廣闊,需求持續(xù)增長,推動了專業(yè)音視頻設(shè)備市場的擴(kuò)展;其次,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,新需求和新應(yīng)用不斷涌現(xiàn),拓展了專業(yè)音視頻設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域和場景;最后,下游行業(yè)對產(chǎn)品定制化程度要求高,對技術(shù)水平、質(zhì)量、市場響應(yīng)速度和性價比提出了更高要求。
2、音視頻設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程
音視頻設(shè)備行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了從模擬信號向數(shù)字信號、再向IP網(wǎng)絡(luò)化和平臺化集成的持續(xù)迭代,具體情況如下:
音視頻設(shè)備行業(yè)的發(fā)展階段及技術(shù)水平特點(diǎn)
資料來源:普華有策
3、專業(yè)音視頻設(shè)備的市場規(guī)模
隨著信號采集、傳輸、處理、控制等技術(shù)的不斷升級迭代,專業(yè)音視頻產(chǎn)品下游應(yīng)用場景不斷豐富,產(chǎn)品也持續(xù)針對專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行拓展和迭代,全球?qū)I(yè)音視頻市場保持較為穩(wěn)定的增長。2019年全球?qū)I(yè)音視頻市場規(guī)模為2,725億美元,雖在2020年因宏觀環(huán)境影響有所下降,但2021-2023年重新保持穩(wěn)定增長;2024年預(yù)計(jì)達(dá)到3,278億美元。
2019-2024年全球?qū)I(yè)音視頻市場規(guī)模
資料來源:普華有策
近年來,我國政府發(fā)布了一系列利好政策,促進(jìn)信息系統(tǒng)集成服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其中專業(yè)音視頻為關(guān)鍵領(lǐng)域之一,國內(nèi)專業(yè)音視頻企業(yè)不斷向國際知名企業(yè)進(jìn)行技術(shù)追趕,我國專業(yè)音視頻市場發(fā)展迅速。我國2019年專業(yè)音視頻市場規(guī)模為3,800.77億元,2023年增長至4,653.42億元,期間復(fù)合增長率約為5.20%。
未來,隨著我國在辦公、文化、體育、教育、醫(yī)療、應(yīng)急、交通等領(lǐng)域的音視頻設(shè)備專業(yè)化應(yīng)用需求不斷加深,本土企業(yè)對信號技術(shù)、編解碼技術(shù)等音視頻設(shè)備底層技術(shù)的不斷創(chuàng)新突破,我國音視頻設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步加深,音視頻設(shè)備市場發(fā)展空間也將進(jìn)一步拓展。
4、音視頻設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢
(1)超高清視頻的普及應(yīng)用推動音視頻設(shè)備的發(fā)展
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們的消費(fèi)水平不斷提高,對音視頻體驗(yàn)的需求也在持續(xù)增強(qiáng),推動了音視頻技術(shù)的不斷升級,從最初的標(biāo)清到高清,再到如今的4K、8K超高清視頻。盡管我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起步晚于歐美、日韓等地區(qū),但工信部、國家廣播電視總局等部門相繼發(fā)布了《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃(2019-2022年)》、《超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2020版)》等一系列政策,推動了我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。目前,我國已實(shí)現(xiàn)4K超高清視頻的普及應(yīng)用,8K超高清視頻的應(yīng)用也在逐步增加。視頻分辨率的提高促使視頻傳輸標(biāo)準(zhǔn)及接口不斷演變,轉(zhuǎn)換器、切換器、矩陣等音視頻設(shè)備也隨之不斷更新。同時,隨著5G技術(shù)的成熟,5G網(wǎng)絡(luò)的大帶寬、低時延等特性為4K/8K等超高清視頻的傳輸提供了更高的流暢性和穩(wěn)定性,帶寬的升級有利于音視頻設(shè)備提升對音頻流、視頻流的數(shù)據(jù)處理能力,推動了音視頻設(shè)備的發(fā)展。
(2)音視頻設(shè)備底層技術(shù)的持續(xù)突破
超高清視頻的普及對視頻編解碼技術(shù)、信號傳輸?shù)男省?zhǔn)確性和實(shí)時性提出了更高要求。以編解碼技術(shù)為例,不同應(yīng)用場景對不同清晰度視頻傳輸?shù)男枨?,催生了多種編解碼技術(shù)。在國內(nèi)市場,H.264和H.265編解碼技術(shù)最為常用,適用于數(shù)字顯示屏、視頻會議等場景,能夠?qū)崿F(xiàn)快速視頻傳輸和低延遲,并具備大屏同步、字符顯示控制等功能。在國際市場,對4K/8K等更高分辨率視頻傳輸需求較高的場景,如醫(yī)療圖像分析、高級會議室等,需要更高專業(yè)化的編解碼技術(shù)。適用于超高清視頻傳輸?shù)木幗獯a技術(shù)包括JPEG2000、SDVOE等,這些技術(shù)已實(shí)現(xiàn)超高清視頻的無延遲、無壓縮快速傳輸。未來,我國音視頻設(shè)備市場將持續(xù)擴(kuò)大,國際市場對于超高質(zhì)量音視頻信號傳輸?shù)男枨笠矊⒉粩嗵嵘?,不同?yīng)用場景將各自呈現(xiàn)出對不同IP傳輸協(xié)議的需求,上游音視頻設(shè)備供應(yīng)商需不斷豐富底層技術(shù)儲備,以拓展自身產(chǎn)品的應(yīng)用廣泛性。同時,隨著本土企業(yè)在音視頻信號采集、處理、傳輸?shù)燃夹g(shù)上的持續(xù)突破創(chuàng)新,我國音視頻設(shè)備行業(yè)將逐漸形成高效完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系,本土企業(yè)也將進(jìn)一步拉近與國際知名企業(yè)的差距,音視頻設(shè)備國產(chǎn)化替代趨勢將進(jìn)一步擴(kuò)大。
(3)音視頻產(chǎn)品下游應(yīng)用場景持續(xù)專業(yè)化
音視頻設(shè)備最初在筆記本電腦、電視、投影儀、錄像機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品中普及。常見的音視頻設(shè)備包括轉(zhuǎn)換器、切換器、USB采集卡等。隨著產(chǎn)業(yè)政策的支持,我國音視頻信號傳輸、處理和控制技術(shù)不斷進(jìn)步,設(shè)備功能和性能持續(xù)升級。如今,音視頻設(shè)備已發(fā)展為集硬件和軟件技術(shù)于一體的專業(yè)設(shè)備,廣泛應(yīng)用于智慧教育、智能會議室、指揮中心、醫(yī)療影像等專業(yè)場景。這些場景中常見的設(shè)備包括切換器、延長器、矩陣、IP分布式編解碼器和音視頻中控系統(tǒng)等。
(4)AI持續(xù)賦能音視頻設(shè)備
隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本降低,以及政策的持續(xù)支持,AI與消費(fèi)領(lǐng)域的融合有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。音視頻設(shè)備作為消費(fèi)領(lǐng)域的重要組成部分,市場涉及領(lǐng)域廣泛,已從傳統(tǒng)的音視頻傳輸播放發(fā)展為具備音視頻編解碼功能,并提供物體識別、人臉識別、手勢識別、遠(yuǎn)場語音識別、超高清圖像、動態(tài)圖像等內(nèi)容輸入和輸出的終端產(chǎn)品。未來,隨著端側(cè)AI的普及,輕量化大模型與算力的提升將推動專業(yè)音視頻設(shè)備的本地化智能處理,降低延遲與隱私風(fēng)險(xiǎn);同時,多模態(tài)交互升級,語音、視覺、觸覺融合交互成為主流,AI的深度應(yīng)用將使音視頻設(shè)備的主動服務(wù)能力進(jìn)一步提升;此外,場景化細(xì)分進(jìn)一步加深,音視頻設(shè)備將從通用型AI應(yīng)用向垂直場景(如會議、教育、醫(yī)療等)深度定制化發(fā)展。
《2025-2031年音視頻設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場投資新機(jī)遇及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)