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中國物料自動化處理行業(yè)市場規(guī)模分析與發(fā)展趨勢報告
1、物料自動化處理行業(yè)概述
物料自動化處理行業(yè)是智能制造與工業(yè)4.0的核心組成部分。物料自動化處理指通過自動化技術(shù)與設(shè)備的應(yīng)用,替代人工完成物料搬運、分揀、存儲、配送等流程,涵蓋倉儲物流、生產(chǎn)制造、流通分揀等環(huán)節(jié),核心目標(biāo)是提升效率、降低人力依賴、優(yōu)化資源管理。
2、物料自動化處理行業(yè)的市場容量
全球物料自動化處理市場具備較大的市場空間。2018年全球物料自動化處理設(shè)備市場規(guī)模為336.5億美元,到2019年市場規(guī)模已達358.0億美元,同比增長6.39%;預(yù)計到2027年市場規(guī)模增至565.10億美元,復(fù)合增長率為5.87%。未來隨著工業(yè)自動化進程推進,全球物料自動化處理行業(yè)將持續(xù)增長,亞太地區(qū)市場增長速度高于全球平均水平,是主要推動區(qū)域。
傳感技術(shù)、5G技術(shù)等先進智能化技術(shù)的發(fā)展,正推動物料自動化處理設(shè)備向更高水平智能化邁進,助力優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低成本并提升產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率。受歷史因素影響,國內(nèi)大型物料自動化處理設(shè)備曾大量依賴進口,而隨著國內(nèi)設(shè)備企業(yè)技術(shù)突破及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展,相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備進口替代趨勢顯著,以鋰電設(shè)備為例,其前、中、后段設(shè)備國產(chǎn)替代率分別達88%、90%以上和超95%。相關(guān)技術(shù)成果的應(yīng)用加速了物料自動化處理設(shè)備進口替代進程,國內(nèi)具備領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢與服務(wù)能力的企業(yè)有望借此獲得更多市場機遇。
2020-2024年我國物料自動化處理行業(yè)的市場規(guī)模
資料來源:普華有策
3、促進物料自動化處理行業(yè)發(fā)展的積極因素
(1)老齡化加劇,疊加中國制造業(yè)薪資增長,共同推動了制造業(yè)企業(yè)逐步加速“機器換人”的步伐
國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的巨大變化使得勞動力逐步稀缺。65歲及以上老齡人口占總?cè)丝诘谋戎刈?012年以來呈現(xiàn)逐步上升。2021年全國65周歲及以上老年人口已突破2億人,達20,056萬人。截至2022年末,全國65周歲及以上老年人口為20,978萬人,占總?cè)丝诘?4.9%。這是中國65歲及以上人口占比首次突破14%,進入“深度老齡化”1社會階段。2023年末、2024年末,全國65歲及以上人口分別為21,679萬人、22,023萬人,分別占總?cè)丝诘?5.4%、15.6%。2024年末老齡化速度加快,主要受出生率下降(2023年、2024年出生人口僅902萬、954萬)和人均壽命延長影響。
同時,制造業(yè)薪資水平快速增長,2023年我國制造業(yè)在城鎮(zhèn)非私營單位和私營單位中的平均工資分別為103,932元和71,762元,增速分別為6.6%和6.5%。物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備可以實現(xiàn)對物料的自動化、智能化處理,顯著降低企業(yè)人力成本,市場需求廣闊。
(2)國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策與產(chǎn)業(yè)升級推動
《十四五規(guī)劃》等國家戰(zhàn)略積極推動制造業(yè)的自動化改造和智能化發(fā)展,智能制造成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級重要途徑和核心動力。物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備屬于智能制造裝備產(chǎn)業(yè)下的重大成套設(shè)備,是下游行業(yè)自動化、智能化升級的重要裝備支撐,將受益于智能制造進程的推進。
國際上,美國通過《先進制造業(yè)伙伴計劃》(AMP2.0)、《芯片與科學(xué)法案》等政策,聚焦半導(dǎo)體、新能源、人工智能等高端制造業(yè)。歐盟提出“工業(yè)5.0”愿景(以人為本、可持續(xù)、彈性的工業(yè)模式),強調(diào)人機協(xié)作。通過《歐洲芯片法案》、《凈零工業(yè)法案》等,推動制造業(yè)向低碳化、數(shù)字化躍遷。通過自動化、數(shù)字化與人工智能技術(shù)的深度融合,推動智能工廠建設(shè),在歐美市場有著廣闊的市場需求。
4、物料自動化處理行業(yè)發(fā)展趨勢
物料自動化處理行業(yè)正處于高速成長期,技術(shù)迭代與市場需求共振驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級。隨著AI、5G、數(shù)字孿生等技術(shù)的深度融合,行業(yè)將向智能化、柔性化、綠色化方向發(fā)展。
(1)智能化
隨著傳感技術(shù)、5G技術(shù)、自動化技術(shù)、仿真技術(shù)等先進智能化技術(shù)快速發(fā)展,在物料自動化處理領(lǐng)域?qū)⒂兄訌V泛的應(yīng)用,以實現(xiàn)對物料的精度、溫度、壓力、流量等工藝參數(shù)進行自動采集、傳輸、匯總與分析,實現(xiàn)物料處理過程的可視化管理和對產(chǎn)線及設(shè)備的實時監(jiān)控與預(yù)警。
同時,數(shù)字建模與仿真技術(shù)能在方案設(shè)計階段提高效率,并有助于后續(xù)安裝調(diào)試。數(shù)據(jù)分析技術(shù)可快速尋找最優(yōu)物料處理解決方案;智能調(diào)度系統(tǒng)結(jié)合實時數(shù)據(jù)實現(xiàn)物料的精準(zhǔn)配送和資源的優(yōu)化配置。
隨著智能化程度將不斷提升,未來物料自動化處理系統(tǒng)將具備更強的自主學(xué)習(xí)、決策和優(yōu)化能力,實現(xiàn)更高效、精準(zhǔn)和智能的管理,進一步促進生產(chǎn)效率、流程與方式的變革。
(2)柔性化
隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求日益?zhèn)€性化,制造業(yè)生產(chǎn)方式向多品種、小批量轉(zhuǎn)變,推動物料自動化處理行業(yè)朝柔性化發(fā)展。硬件創(chuàng)新方面,通過開發(fā)可調(diào)節(jié)、多功能的設(shè)備,如采用激光SLAM導(dǎo)航與360°避障技術(shù)的移動底盤、搭載ToF深度傳感器的3D相機、能抓取不同包裝物料的協(xié)作機械臂等,提高設(shè)備的柔性作業(yè)能力。軟件方面,數(shù)字孿生技術(shù)等的應(yīng)用,使系統(tǒng)配置和產(chǎn)線布局變更更加便捷快速。
物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備將具備更強的處理多種不同物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)物料的能力,實現(xiàn)在不同配方之間的快速切換。
(3)綠色化
在全球綠色經(jīng)濟發(fā)展的大趨勢下,綠色化、高效節(jié)能將成為物料自動化處理行業(yè)的重要發(fā)展方向。行業(yè)將更加注重全生命周期的綠色化,從設(shè)備的設(shè)計、制造、使用到報廢回收,都將遵循環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的原則,實現(xiàn)經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的雙贏。例如:物料自動化處理系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)備運行參數(shù),降低能耗;在物料包裝、輸送等環(huán)節(jié)推廣使用可循環(huán)利用、可降解的材料,減少包裝廢棄物和污染物的產(chǎn)生等。
5、行業(yè)競爭格局
物料自動化處理行業(yè)的市場競爭格局呈現(xiàn)出國際巨頭具有先發(fā)優(yōu)勢、國內(nèi)企業(yè)差異化競爭、積極趕超的特點。在全球物料自動化解決方案供應(yīng)商領(lǐng)域,基伊埃集團(GEA)、布勒集團(Bühler)、澤普林集團(Zeppelin)等跨國企業(yè)占據(jù)主要市場。這些企業(yè)擁有深厚的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗、雄厚的研發(fā)能力及資本實力,在國際市場具備較強的競爭力。從國內(nèi)市場來看,目前物料自動化處理行業(yè)較為分散,尚未出現(xiàn)廣泛涵蓋各個應(yīng)用行業(yè)的大型龍頭企業(yè)。多數(shù)企業(yè)聚焦于個別應(yīng)用領(lǐng)域,憑借技術(shù)積累,提供物料自動化處理產(chǎn)線或部分關(guān)鍵單機設(shè)備。
6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括:基伊埃集團(GEA)、布勒集團(Bühler)、澤普林集團(Zeppelin)、無錫理奇智能裝備股份有限公司、先導(dǎo)智能、宏工科技、金銀河、靈鴿科技等企業(yè)。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年物料自動化處理行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)